УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 2-й квартал 2023 року. Загальні результати

Український фондовий ринок, навіть в умовах воєнного стану, більшу частину 2-го кварталу 2023 року зростав, однак через суттєві корекції на початку квітня та у другій половині червня він отримав значний негативний квартальний результат. Це відповідно позначилося і на показниках діяльності галузі управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійнихфондів за цей період: доходність більшості секторів фондів понизилася.

Кількісні показники вітчизняної індустрії фондів у квітні-червні дещо зменшилися, але активи загалом зростали далі.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 2-й квартал 2023 року загальна кількість КУА зменшилася на п’ять, до 294, хоча у цей період на ринок вийшла одна нова компанія.

Адміністраторинедержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФ  на кінець червня 2023 року не змінилася: 18. Серед них, як і раніше, було 6 компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У квітні-червні 2023 року було зареєстровано 7 нових ІСІ. Усі вони були венчурними корпоративними фондами.

Загальна кількість  сформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, несуттєво скоротилася і на 30.06.2023 становила 1764 (-11 фондів, або -0.6%).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 30.06.2023, за даними отриманої звітності, дорівнювала 55 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 46 відкритих, три корпоративних і шість професійних. Активами НПФ управляла 31 КУА.

В  адмініструванні 17-ти АНПФ-членів УАІБ на кінець червня 2023 року, як і раніше, перебували 57 НПФ: 47 відкритих, 4 корпоративних та 6 професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість страхових компаній(СК), що передали свої активи в управління КУА, за перше півріччя 2023 року не змінилася: у червні одна КУА надавала такі послуги одній СК.

Активи в управлінні та вартість чистих активів ВЧА

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активидіючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на кінець червня 2023 року дорівнювали 571 955 млн грн, за даними звітів фондів (+3.6% за 2-й квартал, +6.9% з початку року).[1] За останні два роки, з червня 2021-го, активи сформованих ІСІ збільшилися на 22.2%.

Вартість чистих активів (ВЧА)  усіх  сформованих ІСІ за 2-й квартал 2023 року зросла на 5.7%, до 456 580 млн грн,  що було зумовлено як нарощенням активів існуючими раніше фондами, так і появою та стрімким ростом низки нових, попри загальне зменшення кількості (звітів) фондів за цей період (-0.4%). Із початку року ВЧА ІСІ додала 10.7%.

Як і для загальних активів сформованих ІСІ, зростання їхньої сукупної ВЧА відбулося в усіх секторах, окрім закритих фондів із публічним розміщенням.

Рух капіталу у відкритих ІСІ у 2-му кварталі 2023 року залишався негативним: -2.5 млн грн у вигляді чистого відтоку (однак у травні – чистий притік). Річний чистий відтік продовжував посилюватися і на кінець червня становив -39.0 млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи  НПФ в управлінні КУА у квітні-червні зросли на 0.7%, а з початку 2023 року – на 3.7%[2]. Станом на 30.06.2023 вони сягнули 2 456 млн грн.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ (незмінні 57 фондів) на кінець червня 2023 року мали 2 552 млн грн активів (+4.6% за 2-й квартал, +7.8% з початку року).

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у квітні-червні 2023 року додали 14.0%, а за перше півріччя –19.8%. Усього одна СК і далі залишалася з активами, переданими в управління КУА. Станом на 30.06.2023 ці активи дорівнювали майже 169 млн грн.