Новини УАІБ

НКЦПФР підбила підсумки розвитку фондового ринку у 2013 році

Минулого тижня в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відбулася прес-конференція, присвячена підсумкам розвитку фондового ринку України у 2013 році. Як зазначив член НКЦПФР Анатолій Амелін, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, минулий рік виявився успішним для вітчизняного фондового ринку, що проявилося у позитивній динаміці його багатьох показників.

Однією з ключових подій на ринку цінних паперів торік стала реформа депозитарної системи, яка пройшла достатньо ефективно. За короткий термін усі цінні папери були переведені із документарної форми в бездокументарну. При цьому на ринку почав діяти Центральний депозитарій. Його важливою функцією є встановлення кореспондентських відносин з депозитаріями інших країн, що сприятиме припливу в нашу країну іноземних інвестицій та її інтеграції у світову економіку.

Окрема увага торік приділялася реформуванню системи корпоративного управління. Комісія здійснила інвентаризацію вітчизняних акціонерних товариств. За її результатами було зупинено обіг акцій близько 6 тис. АТ, які не привели свою діяльність у відповідність із законом «Про акціонерні товариства», не проводять збори акціонерів, не подають звітність до Комісії.

Поряд із цим, було продовжено удосконалення корпоративного законодавства. Ряд законопроектів, розроблених НКЦПФР, знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Ними, зокрема, передбачено запровадження одного з ефективних інструментів захисту прав інвесторів - похідного позову та права на обов’язковий викуп акцій - сквіз-аут (squeeze-out). Прийняття цих документів та реалізація передбачених ними механізмів сприятиме покращенню позицій України в рейтингу «Doing Business».

А. Амелін також нагадав, що в минулому році Комісія здійснила самооцінку згідно з принципами IOSCO. Її результати підтвердили правильність напрямків змін, обраних регулятором, але ще треба здійснити великий обсяг роботи.

Підсумки минулого року показали, що показники, заплановані Програмою розвитку фондового ринку, яка зараз реалізовується НКЦПФР, практично всі виконано. Термін дії цього документа закінчується в 2014 році. і Комісія вже працює над розробкою нової програми. Причому, якщо чинна Програма, головним чином, спрямована на розбудову інфраструктури ринку цінних паперів, то новий документ матиме за мету створення належних умов та механізмів для залучення в Україну інвестицій.

Характеризуючи основні результати минулого року, директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР Максим Лібанов зауважив, що на вітчизняному ринку цінних паперів спостерігалася значна волатильність. У результаті, на відміну від провідних світових фондових індексів, які продемонстрували позитивну динаміку, українські індикатори знизились.

Внаслідок запровадження акцизу на операції з цінними паперами, який стимулює розвиток біржової торгівлі, зменшилися обсяги торгів на позабіржовому ринку, що вплинуло на обсяги торгів на фондовому ринку в цілому. Якщо в 2012 році вони дорівнювали 2,53 трлн. грн., то у 2013 році вже 1,69 трлн. грн. В свою чергу, обсяги торгів на біржовому ринку у порівнянні з 2012 роком зросли на 210,96 млрд. грн. або у два рази та склали 474,63 млрд. грн.

Позитивним чинником є зростання капіталізації лістингових компаній з 275 млрд. грн. на початку 2013 року до 320 млрд. грн. на початку 2014 року. Останніми роками зростає й співвідношення капіталізації лістингових компаній до ВВП України. Це, за словами М.Лібанова, є свідченням підвищенням довіри до ринку через проведення корпоративної та депозитарної реформ.

*****

Станом на 1 січня 2014 року загальний обсяг ПІІ,
внесених в економіку України, дорівнював $58 156,9 млн.

Як свідчать дані Державної служби статистики, за станом на 1 січня 2014 року загальний обсяг ПІІ, внесених в економіку України, дорівнював $58 156,9 млн. Такий результат на 5,2% перевищив показник початку поточного року та становив $1 283,6 в розрахунку на одну особу.

У січні-грудні 2013 року іноземні інвестори внесли у вітчизняну економіку $5 677,3 млн. прямих інвестицій. З країн Європейського Союзу надійшло $3 392,2 млн. (59,7% загального обсягу), з країн СНД - $851,8 млн. (15%), з інших країн світу - $1 433,3 млн. (25,3%).

У звітному періоді найбільше зросли обсяги капіталу нерезидентів з Кіпру - на
$1 287,3 млн., Росії - на $494,4 млн., Британських Віргінських островів - на $485,9 млн., Нідерландів - на $373 млн., Італії - на $240,2 млн. та Швейцарії - на $219,5 млн. При цьому обсяги прямих іноземних інвестицій з Австрії, яка є одним з основних інвесторів України, зменшилися на $145,1 млн.

В цілому, за станом на 1 січня 2014 року інвестиції в Україну надійшли зі 136 країн світу. За накопичувальним підсумком з країн ЄС було внесено $44 423 млн. (76,4% загального обсягу), з країн СНД - $5 043,5 млн. (8,7%), з інших країн світу - $8 690,4 млн. (14,9%).

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять такі держави: Кіпр - $19 035,9 млн.; Німеччина - $6 291,8 млн.; Нідерланди - $5 561,5 млн.; Росія - $4 287,4,1 млн.; Австрія - $3 257,5 млн.; Великобританія - $2 714,1 млн.; Британські Віргінські острови - $2 493,5 млн.; Франція - $1 825,8 млн.; Швейцарія - $1 325,4 млн.; Італія - $1 267,8 млн.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами за станом на 1 січня 2014 року дорівнювала $10 154,9 млн.

В результаті, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну (включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти) за станом на звітну дату складав $68 311,8 млн.

Найбільший приріст іноземного капіталу у січні-грудні минулого року спостерігався на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів (на $1 419,6 млн.), на промислових підприємствах (на $837,7 млн.), а також в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном (на $373,1 млн.).

За станом на 1 січня 2014 року (за накопичувальним підсумком) значні обсяги іноземних інвестицій було зафіксовано на промислових підприємствах - $18 012,5 млн., або 31% від загального обсягу ПІІ в Україну, у тому числі, на підприємствах переробної промисловості - $14 701,5 млн., об’єктах добувної промисловості і розроблення кар’єрів - $1 668,9 млн., підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - $1 530 млн.

Серед галузей переробної промисловості у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів було внесено $6 270,5 млн. прямих інвестицій, у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - $3 287,2 млн., у виробництво гумових і пластмасових виробів, а також іншої неметалевої мінеральної продукції - $1 477,9 млн., у машинобудування - $1 102,4 млн., у виробництво хімічних речовин і хімічної продукції - $1 060,5 млн.

У фінансових установах було акумульовано $15 348,8 млн. (26,4%), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів - $7 559,6,3 млн. (13%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном - $4 370,9 млн. (7,5%), в установах професійної, наукової та технічної діяльності - $3 448,4 млн. (5,9%).

У регіональному розрізі лідерські позиції за обсягами залучених інвестицій посіли м. Київ - $28 039,7 млн. (48,2% загального обсягу ПІІ), Дніпропетровськ - $9 092,1 млн. (15,6%), Донецьк - $3 510,5 млн. (6%), Харківська область - $2 216,3 млн. (3,8%), Київська - $1 948,3 млн. (3,4%), Одеська - $1 670,7 млн. (2,9%) та Львівська - $1 706 млн. (2,9%) області.

*****

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з України в економіку країн світу
станом на 1 січня 2014 року склав $6 575,3 млн.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з України в економіку країн світу за станом на 1 січня 2014 року (за накопичувальним підсумком) дорівнював $6 575,3 млн., у тому числі у країни ЄС - $6 060,7 млн. (92,2% загального обсягу), у країни СНД - $412,5 млн. (6,3%), в інші країни - $102,1 млн. (1,5%), повідомляє Державна служба статистики.

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на звітну дату становили $196,6 млн. У результаті, загальний обсяг ПІІ (акціонерний капітал та боргові інструменти) з України в економіку країн світу складав $6 771,9 млн.

Основними інвесторами з України є установи професійної, наукової та технічної діяльності, обсяги інвестицій яких на звітну дату (за накопичувальним підсумком) становили $5 334,7 млн. (81,1% від загального обсягу), фінансові установи - $797,8 млн. (12,1%), промислові підприємства - $169,3 млн. (2,5%), а також підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів - $156,8 млн. (2,4%).

Прямі інвестиції з України були здійснені в 46 країн світу. Найбільші обсяги капіталу ($5 818,5 млн.) спрямовано до Кіпру. До Росії внесено $362,4 млн., до Латвії - $98,8 млн., до Польщі - $56,4 млн., до Грузії - $42,1 млн., до Казахстану - $25,9 млн., до Британських Віргінських островів - $25,8 млн.

Серед регіонів найбільші інвестиції здійснено підприємствами Донецької області - $5 432,2 млн. (82,6%), м. Києва - $751,3 млн. (11,4%) та Дніпропетровської області - $200,3 млн. (3%).

*****

За січень 2014 року від приватизації державного майна
було отримано близько 45 млн. грн.

Згідно з даними ФДМУ, за січень 2014 року в Україні державну форму власності змінили 12 об’єктів. З цієї кількості, 6 об’єктів належали до групи А, по 2 об’єкти - до груп Д,Е,Ж. У свою чергу, за угодами з органами місцевого самоврядування комунальну форму власності змінили 119 об’єкти, які усі належали до групи А.

Протягом звітного періоду за результатами продажу пакетів акцій АТ на конкурсних торгах, оголошених наприкінці 2013 року, було укладено один договір купівлі-продажу держпакету розміром 50% плюс одна акція ПАТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» на суму 14,44 млн. грн.

На фондових біржах у січні 2014 році пропонувалося до продажу 56 пакетів акцій 53 акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 462,47 млн. грн. За підсумками торгів було реалізовано два пакети акцій загальною вартістю по укладених контрактах 0,13 млн. грн.

У цілому, за січень 2014 рік від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та перераховано до Державного бюджету 44,93 млн. грн. У тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, надійшло 14,7 тис. грн.

*****

За 2013 рік загальні обсяги активів НПФ Казахстану збільшилися на 17,2%

Згідно з даними Агентства Республіки Казахстан із регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій, за станом на 1 січня 2014 року у цій країні функціонував один державний «Єдиний накопичувальний пенсійний фонд» та 9 приватних накопичувальних пенсійних фондів, чиї активи згідно з новим пенсійним законодавством країни буде передано до державного фонду до квітня 2014 року. У подальшому ці приватні фонди будуть ліквідовані.

Кількість індивідуальних пенсійних рахунків вкладників (одержувачів) за обов’язковими пенсійними внесками на звітну дату становила 10,05 млн. із загальною сумою пенсійних накопичень 3 731,9 млрд. тенге, що на 17,4% більше показника початку минулого року (3 177,6 млрд. тенге). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 січня 2014 року 1 тенге дорівнював 0,052 грн.

Кількість рахунків вкладників за добровільними пенсійними внесками становила 63,46 тис. із загальною сумою пенсійних накопичень 1,4 млрд. тенге, що на 7,7% перевищило показник початку минулого року. Кількість рахунків вкладників за добровільними професійними пенсійними внесками становила 4,23 тис. із сумою пенсійних накопичень 0,15 млрд. тенге, що перевищило показник початку минулого року на 50%.

У цілому, за станом на 1 січня 2013 року пенсійні накопичення у цій країні становили 3 733,4 млрд. тенге. Такий показник виявився на 17,3% більше результату початку 2013 року (3 183,2 млрд. тенге). Загальні надходження пенсійних внесків за станом на звітну дату дорівнювали 3 031,5 млрд. тенге, що на 22,7% більше показника початку року (2 470,1 млрд. тенге).

Сума пенсійних виплат та переведень коштів у страхові організації з накопичувальних пенсійних фондів Казахстану за станом на 1 січня 2014 року складала 423,7 млрд. тенге. Водночас сума пенсійних переведень з одного фонду в інший дорівнювала 2 559,9 млрд. тенге.

За січень-грудень 2013 року загальні обсяги активів НПФ Казахстану збільшилися на 17,2% - з 3 188,3 млрд. тенге до 3 735,9 млрд. тенге. Сума чистого інвестиційного доходу від інвестування пенсійних активів (без комісійних винагород), розподілена на індивідуальні пенсійні рахунки вкладників, за звітний період збільшилася на 13,3% - з 667,4 млрд. тенге до 756,1 млрд. тенге. У загальній сумі пенсійних накопичень вкладників частка чистого інвестиційного доходу за звітний період зменшилася з 21% до 20,3%.

Обсяг інвестованих активів приватних НПФ на звітну дату дорівнював 2 376,2 млрд. тенге. Загальна структура інвестованих активів була такою: державні цінні папери - 50,79%; облігації казахстанських компаній - 23,7%; вклади в банках другого рівня - 7%; акції казахстанських компаній - 5,6%; державні цінні папери іноземних емітентів - 3,8%;недержавні облігації іноземних емітентів - 3,7%; цінні папери міжнародних фінансових організацій - 2%; недержавні акції іноземних емітентів - 0,2 %; дорогоцінні метали - 3,2%.

Обсяг інвестованих активів державного «Єдиного накопичувального пенсійного фонду» дорівнював 1 254,7 млрд. тенге. Загальна структура інвестованих активів була такою: державні цінні папери - 51,1%; облігації казахстанських компаній - 23,8%; вклади у банках другого рівня - 11,2%; акції казахстанських компаній - 3,4%; цінні папери міжнародних фінансових організацій - 2%; державні цінні папери іноземних емітентів - 1,7%; недержавні облігації іноземних емітентів - 1,4%; недержавні акції іноземних емітентів - 0,7 %; дорогоцінні метали - 4,6%.

За станом на початок 2014 року співвідношення загального обсягу пенсійних накопичень до ВВП Казахстану становило 10,8% (на початку 2013 року - 10,5%). При цьому середньозважені коефіцієнти номінального доходу за пенсійними активами НПФ були такими. За п’ять років: помірний інвестиційний портфель - 33,9%, консервативний інвестиційний портфель - 33,4% (накопичений рівень інфляції за аналогічний період становив 36,6%). За три роки: помірний портфель - 8,9%, консервативний портфель - 8,5% (рівень інфляції - 19,3%). За рік: помірний портфель - 2,4%, консервативний портфель - 34% (рівень інфляції - 4,8%).

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 14,32 пункту,
а Індекс українських акцій - на 26,98 пункту

*****

Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2013 році склало $8 475,8 млн.

Згідно з даними Державної служби статистики, у 2013 році експорт товарів з України склав $63 312 млн., а імпорт в Україну - $76 964 млн. Порівняно з 2012 роком експорт дорівнював 92%, імпорт - 90,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $13 652 млн. (у 2012 році від’ємне сальдо становило $15 848,3 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (у 2012 році - 0,81).

В свою чергу, експорт послуг у 2013 році становив $14 509,2 млн., а імпорт - $7 649,3 млн. Порівняно з 2012 роком ці показники збільшилися на 6,7% та 13,6% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами торік становило $6 859,9 млн. (у 2012 році позитивне сальдо дорівнювало $6 863 млн.).

В цілому, експорт товарів на послуг в Україні у 2013 році склав $71 126,5 млн., а імпорт - $84 602,3 млн. В результаті, від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2013 році склало $8 475,8 млн. (у 2012 році від’ємне сальдо становило $8 985,3 млн.).

*****

У січні 2014 року грошова маса в Україні зменшилася на 1,8%,
а монетарна база - на 4,1%

Згідно з інформацією Національного банку, у січні спостерігалося традиційне для початку року зниження ділової активності з відповідним уповільненням динаміки грошово-кредитного ринку. Водночас на тлі зниження вартості ресурсів на всіх його сегментах відбулося зростання залишків за кредитами, наданими фізичним особам у національній валюті.

Загальний обсяг залишків банківських депозитів у січні зменшився на 2,3% до 653,4 млрд. грн., у тому числі у національній валюті - на 2,4%, в іноземній валюті - на 2,1%. За місяць кошти на депозитних рахунках юридичних осіб зменшилися на 4,9% до 220,1 млрд. грн., фізичних осіб - на 0,9% до 433,4 млрд. грн.

У першому місяці року відбулося зменшення обсягу готівки поза банками на 0,8% до 235,9 млрд. грн., що разом із зростанням коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку в 2,7 раза (до 4,7 млрд. грн.) та зменшенням коштів на депозитних рахунках призвело до зменшення грошової маси на 1,8% до 892,7 млрд. грн. В свою чергу, обсяг монетарної бази за цей період зменшився на 4,1% до 294,6 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у Національному банку за місяць зменшився на 25,4% до 24,7 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками на 01.02.2014 р. відповідно до встановлених нормативів, дорівнював 27,1 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 10,8 млрд. грн.

У січні загальний обсяг залишків за кредитами зменшився на 0,8% до 897,6 млрд. грн., у тому числі у національній валюті на 0,2%, в іноземній валюті - на 1,9%. Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, зменшилися на 0,9% до 710,1 млрд. грн., фізичним особам - на 0,5% до 187,5 млрд. грн. (за незначного їх зростання в національній валюті на 0,2%).

Обсяг рефінансування банків Національним банком в січні становив 8,5 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 6,84% річних. Водночас обсяг мобілізаційних операцій дорівнював 94,8 млрд. грн., а їх середньозважена процентна ставка - 2,02%.

Обсяг придбаних Національним банком державних облігацій України (за номінальною вартістю) у січні становив 2,5 млрд. грн. Операції з продажу зі свого портфеля державних облігацій України в січні ним не проводилися.

Крім цього, у січні Національний банк здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було продано ОВДП на загальну суму 1,0 млрд. грн. (за номінальною вартістю) та придбано на загальну суму 0,75 млрд. грн.

За інформацією НБУ, січні зменшилася вартість ресурсів на всіх сегментах грошово-кредитного ринку. Зокрема, середньозважена ставка на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті зменшилася з 11,05% до 7,49%. Середньозважені ставка за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам у національній валюті, зменшилася з 17,47% до 15,12% річних, в іноземній валюті - з 8,74% до 8,59%. Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті зменшилася з 12,73% до 11,67% річних, а в іноземній валюті - з 6,41% до 5,92%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією