Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) за грудень 2016 року

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 0,32%, УБ – 1,53%. Але за підсумками року українські індекси значно зросли: ПФТС зафіксував +10,16%, індекс УБ +16,04%.

Найприбутковішим за рік став сектор відкритих ІСІ (+12,71%), на другій сходинці були закриті фонди (+1,84%), найгірше почувалися інтервальні ІСІ – (-2,19%).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 17 відкритих ІСІ станом на 29.12.2016 р. становила 53,62 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -237,58 тис. грн. (-0,44%). Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило. Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн.

За підсумками місяця лише шість фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі збільшенням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +3,46% до -1,41%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+0,89 тис. грн. (+0,08%)) – завдяки додатковому розміщенню 2 ІС отримав 3,76 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Класичний» (+57,03 тис. грн. (+0,26%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 3 ЦП отримав 1,29 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів, які показали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки складових портфеля, не залучили кошти інвесторів та не збільшили чистий капітал.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-355,68 тис. грн. (-6,64%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 445,76 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-8,27% в обігу);

«ОТП Класичний» (-56,48 тис. грн. (-2,05%) – чистий відтік становив 92,28 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 36 шт. сертифікатів;

«Аргентум» (-48,97 тис. грн. (-4,20%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -34,92 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам (-2,99% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (40,52% сукупної ВЧА (21,73 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,00 млн. грн.)), третім став фонд «Альтус-Депозит» (6,65% (3,57 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,58% (3,53 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (6,08% (3,26 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ВСІ» (+3,46%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,54%) та «Альтус-Збалансований» (+2,07%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,41%), «Аргентум» (-1,24%) та «ОТП Фонд Акцій» (-1,00%).

Інтервальні фонди

У грудні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,01 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 20,02 тис. грн. (-0,70%).

За результатами грудня всі фонди зазнали падіння ВЧА за рахунок негативної переоцінки активів інвестпортфелів:

-«Збалансований фонд "Паритет"» (-17,53 тис. грн. (-1,35%));

-«ТАСК Український Капітал» (-2,42 тис. грн. (-0,22%));

-«Оптімум» (-0,06 тис. грн. (-0,01%)).

Будь-яких змін чистого капіталу у секторі не відбулося.

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від -0,01% до -1,35%.

Доходність фондів у грудні була такою: «Збалансований фонд "Паритет"» (-1,35%), «ТАСК Український Капітал» (-0,22%) та «Оптімум» (-0,01%).

Закриті фонди

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 11,41 млн. грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 6,22 тис. грн. (+0,05%).

Лідером залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (-33,79 тис. грн. (-0,56%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, фонд додатково розмістив цінні папери (+0,34% в обігу) та отримав +20,43 тис. грн. притоку чистого капіталу. Решта фондів зафіксувала зростання ВЧА виключно через позитивну переоцінку портфелів.

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася таким чином: «АнтиБанк» (+0,89%), «ТАСК Універсал» (+0,13%) та «Індекс Української Біржі» (-0,90%).

*****

НКЦПФР затвердила Рекомендації з управління ризиками клієнтів СПФМ – профучасників фондового ринку (небанківських фінансових установ)

НКЦПФР затвердила Рекомендації з управління ризиками клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу - професійних учасників фондового ринку, передає прес-служба регулятора.

Рекомендації спрямовані на додаткові заходи обачливості щодо певних операцій та клієнтів, які можуть здійснювати підозрілі фінансові операції, які не мають очевидного економічного сенсу.

Зокрема, Комісія рекомендує суб’єктам первинного фінансового моніторингу - торговцям цінними паперами та компаніям з управління активами - встановити рівень ризику «високий» таким клієнтам:

1) емітентам цінних паперів, які не розмістили протягом останніх двох років у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР регулярну річну інформацію;

2) емітентам цінних паперів ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів) щодо яких відсутня, за останні два роки, інформація у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;

3) емітентам, обіг цінних паперів яких зупинений на будь-якій фондовій біржі, або зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо всього випуску цінних паперів;

4) емітентам цінних паперів щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР про складання акта про відсутність за місцезнаходженням;

5) особам, які укладають правочини з цінними паперами емітентів, визначених у пунктах 1 - 4;

6) особам, які в процесі обслуговування не надають повний обсяг інформації, необхідної для проведення оцінки ризику клієнта;

7) особам-нерезидентам, які мають місце реєстрації (місцезнаходження) у країні – агресорі.

Разом з цим, ці Рекомендації є одним із елементів, який спрямовано на усунення недоліків, визначених Звітом про проведення Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні та стосуються ринку цінних паперів.

*****

ФБ «Перспектива» підбила підсумки торгів у 2016 році

Протягом грудня 2016 року на ФБ «Перспектива» було укладено 779 договорів на загальну суму 19,19 млрд. грн. (на 53% більше ніж за попередній місяць), інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у грудні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 82%), друге місце – у ПФТС (16%), на третьому – «Українська біржа» (2%).

Частка ФБ «Перспектива» на біржовому ринку за 2016 рік сягає 58%, ПФТС – 40%, УБ – 1,5%.

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

- за грудень 2016 року щодо ОВДП – 85%, облігацій підприємств – 26%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів – 72%, опціонних сертифікатів – 34%;

- за січень-грудень 2016 року щодо ОВДП – 58%, облігацій підприємств – 25%, інвестиційних сертифікатів – 15%, депозитних сертифікатів – 100%, опціонних сертифікатів – 83%.

Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями (98,34%), облігаціями підприємств (1,19%), опціонними сертифікатами (0,40%). При цьому 43,51% торгів проведено на ринку РЕПО, 56,49% - на адресному ринку.

За 2016 рік обсяги укладених на Біржі договорів зменшилися на 39% порівняно з показниками попереднього року. Разом із тим, позитивною була динаміка обсягів торгів опціонними сертифікатами, які зросли на 20%, суттєво зросли обсяги та кількість угод на ринку РЕПО (на 54% та 17% відповідно), а також кількість трансакцій з ОВДП (на 8%);

Загалом протягом грудня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 61 фінансового інструмента, протягом 2016 року – щодо 221.

Зокрема, у грудні укладалися договори щодо 41 серії ОВДП, 5 серій облігацій підприємств, 13 серій опціонних сертифікатів.

Станом на 31.12.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до біржових торгів становила 583. З них: 262 – 1 рівня лістингу, 4 - 2 рівня лістингу.

Структура за видами фінансових інструментів була такою: 262 серії ОВДП (1 рівень лістингу), 62 серії облігацій підприємств (4 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 166 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 випуски інвестиційних сертифікатів, 27 серії опціонних сертифікатів, 22 серії ф'ючерсних контрактів.

«У грудні обсяг торгів на фондових біржах України сягнув 23 млрд. грн. в т.ч. на ФБ «Перспектива» - 19 млрд. грн., тобто 82% загального місячного обороту біржового фондового ринку», - розповів директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

Обсяг торгів ОВДП на фондових біржах залишився практично на рівні попереднього місяця (22 млрд. грн.), дещо зросли порівняно з листопадом обсяги торгів опціонними та інвестиційними сертифікатами, натомість показники торгів акціями, деривативами та облігаціями скоротилися на 40-50%.

Як наслідок, частка державних облігацій у структурі торгів фондових бірж України у грудні зросла з 91% до 96%.

За результатами 2016 року обсяг укладених договорів на фондових біржах України можна оцінити в 236 млрд. грн. Таким чином, спостерігалося скорочення цього показника порівняно з результатами 2015 року та 2014 року на 17% та 62% відповідно. Скорочення обсягів торгів відбулося на переважній більшості бірж, так само погіршилися і фінансові показники біржової індустрії.

ФБ «Перспектива» за підсумками 2016 року продовжує лідирувати в Україні за показниками обсягу торгів (136 млрд. грн., 57% сукупного обороту фондових бірж), якості біржового списку (47% цінних паперів, допущених до торгів, мають статус лістингових), кількості членів біржі, допущених до біржових торгів (67), кількість операторів-банків (37) тощо.

*****

У 2016 році Індекс ПФТС зріс на 10,15%

За повідомленням прес-служби Біржі, 2016 рік відзначився суттєвим зростанням активності учасників ринку цінних паперів – членів ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Торік вартість біржових контрактів, укладених на ПФТС, склала 95 023 млн. грн., що більш ніж на 77% перевищує показник 2015 року та відповідає обсягам торгів у 2012-2014 роках. Загалом, за звітний період, учасниками ПАТ «Фондова біржа ПФТС» було укладено 9 528 контрактів.

Практично щомісяця вартість біржових контрактів на ПФТС перевищувала показник попереднього місяця. Виключенням став грудень, коли було укладено лише 466 угод загальною вартістю 3 627 млн. грн..

Визначальними для позитивних підсумків 2016 року виявилися результати торгів державними облігаціями – торік вартість біржових контрактів з ними зросла більш ніж на 97% до 89 216 млн. грн.

Натомість, динаміка активності в інших сегментах була від’ємною. Зокрема, обсяг біржових контрактів з корпоративними облігаціями зменшився на 9,2% до 5 555 млн. грн., з акціями – на 50% до 210 млн. грн., а з цінними паперами інститутів спільного інвестування – на 61% до 41 млн. грн. Угоди з муніципальними облігаціями та депозитними сертифікатами Національного банку торік не укладалися.

Також повідомляється, що в 2016 році значення Індексу ПФТС зросло на 10,15% - з 240,7 до 265,15 пунктів.

*****

Індекс українських акцій у 2016 року зріс на 16,04%

У 2016 році загальний обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився на 47% у порівнянні з 2015 роком і склав 3 534 769 611 грн., а загальна кількість угод - на 51% і становила 137 512, передає прес-служба Біржі.

Обсяг торгів на фондовому ринку за минулий рік зменшився на 49% і склав 2 189 751 250 грн., а кількість угод, укладених на біржі, скоротилася на 46 % і дорівнювала 111 027.

Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» в 2016 році склав 1 345 018 360 грн. (або 201 694 контракти), що виявилося меншим за показник 2015 року на 43%. При цьому кількість угод дорівнювала 26 485.

У структурі торгів за 2016 на ринок акцій припадало 52% сумарного обороту на «Українській біржі» або 1 840 млн. грн., на ринок ф'ючерсів - 37% або 1 298 млн. грн., на ринок опціонів - 1% або 46 млн. грн., на ринки інвестиційних сертифікатів, корпоративних та державних облігацій - 10% або в сумі 348 млн. грн.

Індекс українських акцій за 2016 рік зріс на 16,04% - з 685,86 до 795,84 пункту.

*****

Страховикам змінили порядок складання звітності

Набуло чинності Розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.11.2016 р. №2924 «Про затвердження Змін до Порядку складання звітних даних страховиків».

Як повідомляє Комісія, зазначеним актом, зокрема:

- виключено необхідність подання копії оприлюдненої річної фінансової звітності та консолідованої звітності;

- визначено подання до Нацкомфінпослуг у строк до 1 червня року, наступного за звітним, аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності;

- зазначено необхідність подання разом із річною звітністю інформації щодо ключових ризиків та результати проведеного стрес-тестування;

- з метою врахування положень міжнародних стандартів фінансової звітності, розкриття страховиками обсягу інформації, достатнього для визначення їх фінансово-господарського стану, отримання інформації щодо якості активів страховика для потреб пруденційного нагляду значно розширено перелік інформації, яка розкривається в Пояснювальній записці до звітних даних страховика.

Крім того, документом передбачено розкриття інформації щодо:

- стислих результатів проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів;

- корпоративного управління страховика для страховиків, утворених у формі акціонерних товариств, у відповідності до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах, застосованих страховиком методів формування страхових резервів;

- належності страховика до фінансових груп;

- дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, якості активів та ризиковості операцій тощо.

При цьому Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків, що при поданні звітних даних за 2016 рік у строки, встановлені Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3.02.2004 р. №9, необхідно враховувати норми зазначеного вище Розпорядження.

*****

В Україні з’явився Єдиний реєстр боржників

Міністерство юстиції запустило реєстр боржників, щодо яких відкрито виконавче провадження.

Як повідомляє прес-служба Мінюсту, 5 січня 2017 року набрали чинності положення Закону «Про виконавче провадження», якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників. До цього Реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження.

Згідно з вимогами законодавства, відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників, мають бути відкритими та повинні розміщуватися на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.

Цей реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників.

Виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов’язаний внести до вказаного Реєстру відомості щодо боржників, які мають зобов’язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

При цьому в Єдиному реєстрі боржників повинна міститися інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в системі після запуску цього реєстру.

Водночас, не підлягають внесенню до реєстру відомості про боржників:

- які є державними органами, органами місцевого самоврядування;

- які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців;

- за рішенням немайнового характеру.

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, або в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 2,25 пункту,
а Індекс українських акцій – на 31,53 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 13.01.2017 р.

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 13.01.2017 р.

*****

Частка держави в економіці України складає 16,3%

Мінекономрозвитку визначило частку державного сектору в економіці України. За інформацією прес-служби Міністерства, такі дані були розраховані за результатами дев’яти місяців 2016 року на підставі трьох показників (питомої ваги кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки, питомої ваги чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки, питомої ваги середньої вартості необоротних та оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки). Вони свідчать, що в цілому на частку держави у вітчизняній економіці припадає 16,3%.

При цьому Мінекономрозвитку також назвало галузі-лідери за цим показником. Перше місце тут посіла наукова та технічна діяльність, де державна частка є найбільшою та дорівнює 66%. Друга позиція належить сільському, лісовому та рибному господарству – 53,3%, а третя – постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 49,2%.

Найменша частка держави була зафіксована в оптовій та роздрібній торгівлі (1,2%), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (0,8%) та будівництві (0,8%).