Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) за грудень 2015 року

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 2,89%, УБ – 4,23%. Загалом індекс ПФТС впав до рівня 2004 року, а індекс УБ зафіксував найнижче значення з початку своєї діяльності.

За рівнем доходності сектор публічних ІСІ розподілився таким чином: на першому місці – інтервальні фонди (+0,88%), на другому – відкриті (+0,13%), закриті ІСІ – на третьому (-1,73%).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, ВЧА 21 відкритого ІСІ станом на 30.12.2015 року становила 54,41 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+485,43 тис. грн. (+0,90%). Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн.

За підсумками місяця лише дев’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,24% до -2,45%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+853,32 тис. грн. (+20,01%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+17,84% в обігу) отримав 758,06 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+201,73 тис. грн. (+7,09%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 101 ЦП отримав 192,14 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів, які отримали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки складових портфеля, не залучили кошти інвесторів та не збільшили чистий капітал.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-326,17 тис. грн. (-16,94%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 335,03 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-17,54% в обігу);

«Альтус-Стратегічний» (-139,58 тис. грн. (-21,43%) – чистий відтік становив 145,14 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 57 шт. сертифікатів;

«ОТП Класичний» (-103,46 тис. грн. (-10,03%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 115,71 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та значні виплати інвесторам.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,99% сукупної ВЧА (21,21 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,41% (5,12 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (6,06% (3,29 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,62% (3,06 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,60% (3,05 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+4,24%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,84%) та «ОТП Класичний» (+1,27%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,45%), «Софіївський» (-2,11%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,54%).

Інтервальні фонди

У грудні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,27 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 57,80 тис. грн. (+0,38%).

За результатами грудня лідерами зростання ВЧА (за рахунок позитивної переоцінки активів інвестпортфеля) у секторі інтервальних ІСІ стали:

- «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+47,67 тис. грн. (+6,97%));

- «Платинум» (+37,25 тис. грн. (+0,43%));

- «ТАСК Український Капітал» (+1,90 тис. грн. (+0,15%)).

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +6,97% до -1,74%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+6,97%), «Платинум» (+0,43%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,15%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Аурум» (-1,74%), «Оптімум» (-0,37%) та «Конкорд Перспектива» (-0,18%).

Закриті фонди

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 7,14 млн. грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 191,49 тис. грн. (-2,61%).

Доходність закритихфондів у грудні розподілилася таким чином: «Індекс Української Біржі» (-3,44%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,61%) та «ТАСК Універсал» (-0,14%).

*****

На кінець грудня 2015 року кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестфондів в Україні дорівнювала 2 131, з них 411 КІФ та 1 720 ПІФ

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР у 2015 році, становив 155,77 млрд. грн., що виявилося на 49,08 млрд. грн. менше показника 2014 року (204,85 млрд. грн.).

Торік Комісією було зареєстровано 158 випусків акцій на суму 128,55 млрд. грн. Порівняно з 2014 роком обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 15,8 млрд. грн.

Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих емісій протягом зазначеного періоду, було здійснено такими банківськими установами з метою збільшення статутного капіталу, як ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», «ВТБ Банк», «ОТП Банк», «Хрещатик», «Київська Русь», «Фінансова ініціатива», «Преміум», «Банк «Траст», «Правекс-банк», «Укргазпромбанк», «Платинум Банк», «РВС БАНК», «Банк Форвард» та «Альфа-Банк».

Протягом січня-грудня 2015 року НКЦПФР зареєструвала 155 випусків корпоративних облігацій на загальну суму 12,43 млрд. грн., або на 16,58 млрд. грн. менше ніж у січні-грудні 2014 року. Поряд із цим, у 2015 році було зареєстровано 16 випусків опціонних сертифікатів на суму 217,46 тис. грн.

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих регулятором торік, дорівнював 10,58 млрд. грн., що виявилося на 14,18 млрд. грн. менше результату 2014 року. При цьому обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів становив 4,21 млрд. грн. і зменшився у порівнянні із 2014 роком на 142,27 млн. грн.

Кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні станом на кінець грудня 2015 року дорівнювала 2 131, з них 411 КІФ та 1 720 ПІФ.

Капіталізація лістингових компаній українського фондового ринку в кінці минулого року складала 63,49 млрд. грн. На біржовому ринку цінних паперів України у 2015 році було укладено угод на загальну суму 290,77 млрд. грн., або на 53,08% (328,92 млрд. грн.) менше ніж у 2014 році, коли обсяг біржових торгів складав 619,7 млрд. грн.

Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі на первинному ринку становив 2,4% від загального обсягу виконаних біржових контрактів, а на вторинному ринку - 97,6%

Найбільші обсяги угод серед фінансових інструментів (253,32 млрд. грн. або 87,12% від загального обсягу) були укладені з облігаціями внутрішньої державної позики. Обсяг торгів корпоративними облігаціями дорівнював 13,6 млрд. грн., депозитними сертифікатами НБУ – 8,71 млрд. грн., деривативами - 6,52 млрд. грн., акціями - 5,81 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами – 2,17 млрд. грн., опціонними сертифікатами – 0,62 млрд. грн., муніципальними облігаціями – 19,8 млн. грн.

У розрізі фондових бірж обсяги торгів цінними паперами у 2015 році були такими: ФБ «Перспектива» - 224,46 млрд. грн.; ФБ ПФТС - 53,62 млрд. грн.; «Українська біржа» - 6,69 млрд. грн.; КМФБ - 3,57 млрд. грн.; СЄФБ - 1,41 млрд. грн.; ПФБ - 0,59 млрд. грн.; УФБ – 0,3 млрд. грн.; УМВБ - 0,12 млрд. грн.; УМФБ - 5,94 млн. грн.; ФБ «ІННЕКС» - 5,09 млн. грн.

*****

НКЦПФР пропонує спростити процедуру скасування реєстрації випусків акцій

НКЦПФР схвалила зміни до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, передає прес-служба регулятора. Запропоновані зміни удосконалюють чинний Порядок скасування реєстрації випусків акцій та допоможуть актуалізувати дані про зареєстровані випуски акцій.

Зокрема, Комісією пропонується скоротити перелік документів, що надаються регулятору у випадках зупинення чи відновлення обігу акцій, а також скасування реєстрації випуску акцій, та спростити порядок скасування реєстрації випусків акцій на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР).

«У разі отримання з органів статистики відомостей про припинення акціонерного товариства шляхом його ліквідації, Комісія зможе скасувати реєстрацію випуску акцій цього товариства лише на основі підтвердження з Єдиного державного реєстру. Налагодження оперативного обміну інформацією з ЄДР дозволить нам додатково перевірити та у разі необхідності привести у актуальний стан відомості про зареєстровані випуски акцій», – зазначила директор Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Комісії Алла Папаіка.

За словами А. Папаіки, запропоновані зміни спростять процедуру реорганізації для тих акціонерних товариств, які не зможуть виконувати вимоги законодавства, що удосконалюються Комісією в рамках гармонізації із законодавством ЄС.

Порядок скасування реєстрації випусків акцій приводиться у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набуває чинності з 01.05.2016 р.

*****

Комісія винесла 25 постанов про накладення санкцій

За інформацією прес-служби НКЦПФР, з 4 по 16 січня 2016 року уповноваженими особами Центрального апарату Комісії (без врахування територіальних органів регулятора) було винесено 25 постанов про накладення санкцій за правопорушення.

Найбільш поширеним правопорушенням на ринку залишається неподання інформації до Комісії, подання недостовірної інформації, опублікування недостовірної інформації та порушення вимог законодавства щодо цінних паперів.

Впродовж звітного періоду регулятором були застосовані такі санкції до професійних учасників фондового ринку, емітентів, юридичних та фізичних осіб:

- за подання недостовірної інформації до Комісії – 1;

- за подання інформації не в повному обсязі до Комісії – 1;

- за розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 1;

- за нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 1;

- за опублікування недостовірної інформації – 2;

- за не опублікування інформації – 1;

- за неподання інформації до Комісії – 14;

- за повторне неподання інформації до Комісії – 1;

- за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів – 3;

З початку поточного року, станом на 16.01.2016 р., (за даними лише Центрального апарату НКЦПФР):

- розглянуто справ про правопорушення на ринку цінних паперів – 27;

- накладено фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів – 22 на суму 127100 грн;

- винесено попереджень – 3;

- закрито справ про правопорушення на ринку цінних паперів – 2;

- винесено розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери – 14.

*****

Набула чинності нова редакція порядку ведення держреєстру фінустанов

Набула чинності нова редакція «Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів», що затверджена рішенням НКЦПФР №2030 від 03.12.2015 р., повідомляє прес-служба регулятора.

Цим рішенням передбачено скасування попередньої редакції «Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів», затвердженого рішенням №296 від 14.07.2004 р., та всіх документів, які видавалися професійним учасникам фондового ринку з метою підтвердження статусу фінансової установи відповідно до цього рішення - Свідоцтва про включення до реєстру та Витягу з реєстру.

Нова редакція Порядку прийнята з метою дерегуляції та автоматизації процесів регулювання на фондовому ринку та концептуально змінює алгоритм ведення реєстру фінансових установ, зменшує кількість адміністративних послуг і встановлює нову процедуру формування реєстру.

Зокрема, джерелом ведення реєстру стане ліцензований реєстр професійних учасників фондового ринку та реєстр ІСІ. Включення, виключення та внесення змін до Реєстру буде автоматично корелюватися з відповідними змінами, внесеними до ліцензійного реєстру та реєстру ІСІ.

Таким чином, професійні учасники фондового ринку будуть автоматично, без надання будь-яких документів та заяв, включатися до Реєстру після видачі відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку або включення до реєстру ІСІ.

У разі необхідності отримання інформації щодо знаходження юридичної особи у Реєстрі, відповідна інформація буде надаватися на письмовий запит юридичної, фізичної особи або органу державної влади у зв’язку зі здійсненнями ними повноважень, визначеними законодавством.

*****

Відбулося чергове засідання Цільової команди реформ фінансового сектору

Минулого тижня у Національному банку України відбулося перше у цьому році засідання Цільової команди реформ фінансового сектору (ЦКР), інформує прес-служба НБУ.

На засіданні були присутні представники Національного банку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Незалежної асоціації банків України, а також громадських організацій «Нова країна» та «Реанімаційний пакет реформ».

Засідання ЦКР було присвячено обговоренню питання реформ небанківського ринку, а саме пенсійній реформі, реформі страхового ринку, очищенню ринку цінних паперів. Представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розповіли про плани на 2016 рік. Голова НБУ Валерія Гонтарева наголосила, що пріоритетом обох комісій на 2016 рік має стати очищення фінансового ринку та досягнення його прозорості. Національний банк вже пройшов цей шлях, тому готовий надавати всебічну допомогу як в очищенні ринку, так і виявленні реальних власників фінансових компаній.

Керівники НБУ на засіданні поділилися досвідом Національного банку з очищення банківського сектору та ще раз окреслили основні етапи реформування банківського ринку, у тому числі плани щодо підвищення кооперації та обміну досвідом та інформацією між регуляторами щодо реалізації консолідованого нагляду на фінансовому ринку.

Цільова команда реформ фінансового сектору прийняла рішення ініціювати у Верховній раді України фінансовий день, на який будуть винесені законопроекти, важливі для подальшого реформування фінансового сектору країни.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 1,88пункту,
а Індекс українських акцій – на 0,43пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 22.01.2016 р.

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 22.01.2016 р.

*****

Українапосіла 79 місце серед 140 країн у рейтингу конкурентоспроможності

Як свідчать дані нового Глобальногорейтингу конкурентоспроможності за 2015-2016 роки, оприлюдненого Міжнародним економічним форумом, Україна посіла 79 місце серед 140 країн світу, опустившись у порівнянні із минулорічним рейтингом на три позиції. Цього року наша країна розташувалася між Гватемалою і Таджикистаном, а лідерами рейтингу виявилися Швейцарія, Сінгапур, США, Німеччина та Нідерланди.

*****

У грудні 2015 року обсяг монетарної бази в Україні
збільшився на 4,6%, а грошової маси - на 1,9%

Як повідомляє Національний банк у грудні 2015 року обсяг монетарної бази в Україні збільшився на 4,6% (за 2015 рік - на 0,8%) до 336 млрд. грн., а готівки поза банками - на 3,6% (за 2015 рік зменшився на 0,03%) до 282,9 млрд. грн.

Обсяг грошової маси в грудні зріс на 1,9% (за 2015 рік – на 3,4%) до 988,9 млрд. грн. Це стало можливим завдяки зростанню залишків на рахунках фізичних осіб у національній валюті на 7,2% (за 2015 рік зафіксовано зменшення на 3,8%) до 188,5 млрд. грн. та на рахунках юридичних осіб у національній валюті на 6,3% (за 2015 рік - на 17,9%) до 200,2 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у грудні збільшився на 10,7% – до 186,3 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних та юридичних осіб у національній валюті за місяць збільшився на 6,7% (за 2015 рік - на 6,2%) до 388,7 млрд. грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті за грудень зменшився на 5,2% (за 2015 рік - на 32,1%) до $13,2 млрд (у доларовому еквіваленті), у тому числі фізичних осіб – на 4,8% (за 2015 рік - на 36,3%) до $8,7 млрд., юридичних осіб зменшився на 5,9% (за 2015 рік - на 22%) до $4,5 млрд. Обсяг депозитів фізичних осіб в іноземній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у грудні збільшився на 0,9% – до $8,6 млрд.

У грудні залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 4,8% (за 2015 рік - на 19,1%) до 439,3 млрд. грн. за рахунок зменшення кредитів, наданих юридичним особам, на 5,6% (за 2015 рік - на 17,4%) до 360,2 млрд. грн. та кредитів, наданих фізичним особам, на 0,8% (за 2015 рік - на 26.0%) до 79,2 млрд. грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті за місяць зменшилися на 0,6% (за 2015 рік - на 20,3%) і становили $23,9 млрд. (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб зменшилися на 1,7% (за 2015 рік - на 17,3%) до $19,6 млрд., фізичних осіб збільшилися на 4,8% (за 2015 рік - зменшилися на 31,6%) до $4,3 млрд.

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в грудні збільшився на 2,8% (за 2015 рік - зменшився на 1,7%) до 27,7 млрд. грн. Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 11.11.2015 р. до 10.12.2015 р. становила 38,9 млрд. грн., з 11.12.2015 р. до 10.01.2016 р. – 40 млрд. грн.

У грудні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів виявилося від’ємним та становило 12,3 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у грудні становила 22,11% річних.

Сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України дорівнювало 27,9 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 18,72% річних.

Національний банк протягом грудня набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 19,12 млрд. грн. (за 2015 рік - 93,73 млрд. грн.). Обсяг продажу цінних паперів України з портфеля Національного банку України в грудні за номінальною вартістю становив 0,26 млрд. грн. (за 2015 рік - 1,86 млрд. грн.), із них на суму 0,15 млрд. грн. були реалізовані шляхом продажу на аукціонах, які проводилися фондовими біржами.

Протягом грудня порівняно з листопадом cередньозважена вартість коштів зменшилася: у національній валюті за наданими кредитами – з 20,73% до 20,20% річних, за залученими депозитами – з 12,39% до 11,44%; в іноземній валюті за наданими кредитами – з 9,71% до 8,65% та за залученими депозитами – з 5,96% до 5,79%; на міжбанківському кредитному ринку – з 19,5% до 19,24%.

*****

Індекс промислового виробництва в Україні у грудні 2015 року
склав 97,9%, а у 2015 році в цілому – 86,6%

Згідно з даними Державної служби статистики у грудні 2015 року у порівнянні з відповідним періодом 2014 року Індекс промислового виробництва в Україні становив 97,9% (у 2015 році в цілому – 86,6%). При цьому у грудні 2015 року у порівнянні із листопадом спостерігалося зростання промислового виробництва на 1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів у грудні 2015 року у порівнянні із аналогічним періодом 2014 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,7% (у 2015 році в цілому – зменшилися на 14,5%), у переробній промисловості – зменшилися на 1,6% (у 2015 році в цілому - на 13,1%), а у постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – зменшилися на 10,9% (у 2015 році в цілому - на 12%).

*****

У 2015 році підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 55,9 млрд. грн., що виявилося на 14,9% менше обсягів будівництва у 2014 році

У 2015 році підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 55,9 млрд. грн., що на 14,9% менше обсягів будівництва у 2014 році, повідомляє Державна служба статистики.

По будівлях Індекс будівельної продукції у 2015 році становив 88,9% (по житлових будівлях - 96,5%, по нежитлових будівлях - 82,2%), а по інженерних спорудах – 81,5%. У 2015 році в порівнянні з 2014 роком зростання обсягів будівництва було зафіксовано лише у Волинській, Миколаївській, Закарпатській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Харківській областях.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією