УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 2-й квартал 2024 року. Загальні результати

Український фондовий ринок, за воєнних умов діяльності, у 2-му кварталі 2024 року продовжив низхідний тренд. Водночас, галузі управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів переважно зростали в цей період – як за кількістю КУА й фондів (ІСІ), так і за активами в управлінні, зокрема й пенсійними. 

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 2-й квартал 2024 року загальна кількість КУА збільшилася на одну нову компанію, до 279. За цей квартал із ринку не вийшла жодна КУА.

Адміністратори недержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФ за 2-й квартал 2024 року не змінилася: 16. Серед них, як і раніше, було п’ять компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Упродовж 2-го кварталу 2024 року, за даними УАІБ, було зареєстровано 33 нових ІСІ (після 19-ти за 1-й та 7-ми за аналогічний період рік тому). Із них 28 були корпоративними фондами, у т. ч. 27 венчурних КІФ.

Загальна кількість сформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, у квітні-червні 2024 року продовжила зростати, хоч і удвічі повільніше: +8 фондів (+0.4%). На 30.06.2024 вона становила 1795. За 2-й квартал нормативу досягли 29 ІСІ, 28 із яких були КІФ.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 30.06.2024, за даними УАІБ, зменшилася на один, до 51 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 43 відкритих (-1 за квартал і за рік), два корпоративних та шість професійних. Активами НПФ на кінець червня управляли ті ж 30 КУА, що й у березні та на початку року.

В адмініструванні 14-ти АНПФ-членів УАІБ на кінець червня 2024 року перебували 52 НПФ: 43 відкритих (-2 за 2-й квартал), три корпоративних і шість професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість страхових СК, що передали свої активи в управління КУА, у квітні-червні 2024 року не змінилася: одна КУА надавала такі послуги одній СК.

Активи в управлінні та вартість чистих активів (ВЧА)

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активи діючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на 30.06.2024 дорівнювали 619 058 млн грн (+0.8% за квартал, +3.0% за 1-е півріччя 2024 року, +8.2% за останній рік).

Вартість чистих активів (ВЧА) усіх сформованих ІСІ у 2-му кварталі 2024 року сповільнила зростання порівняно з 1-м до +2.7% і на кінець червня сягнула 522 950 млн грн.Із початку 2024 року сукупна ВЧА ІСІ додала 6.6%, а за рік у червні – 14.5%.

Приріст ВЧА зафіксовано в усіх секторах ІСІ, окрім інтервальних, де чисті активи несуттєво зменшилися. Для венчурних фондів одним із вагомих чинників загального зростання ВЧА, як і загальних активів, залишалося створення нових КІФ цієї категорії, для відкритих ІСІ – додатковий притік капіталу.

Рух капіталу у відкритих ІСІ змінився з -2.7 млн грн за 1-й квартал 2024 року на +57.6 млн грн у 2-му й був найбільшим із 1-го кварталу 2021 року. Річний чистий притік на кінець червня 2024 року, таким чином, вийшов у позитивну зону й сягнув +51.3 млн грн. При цьому ВЧА сектору збільшилася за квартал майже на 65 млн грн, до майже 218 млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у 2-му кварталі 2024 року прискорили зростання до +5.4%. На кінець червня вони становили 3 064 млн грн, за даними наявних звітів 51-го пенсійного. Їхнє річне зростання прискорювалося далі: +24.9%

НПФ в адмініструванні членів УАІБ на кінець червня 2024 року мали 3 065 млн грн активів, а отже – також зросли на 5.4% за 2-й квартал. За рік у червні сектор додав 20.1%.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у 2-му кварталі 2024 року прискорилися до +8.2%, а за рік у червні наростили 37.4%. Станом на 30.06.2024 ці активи дорівнювали майже 232 млн грн.