УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 4-й квартал 2022 року та 2022 рік. Загальні результати

Український фондовий ринок поволі відновлював роботу у 4-му кварталі 2022 року, після регуляторних послаблень у серпні, зумовлених деякою стабілізацією ситуації із повномасштабною війною рф в Україні від 24 лютого. Після обвалу ринку з 8 серпня до середини листопада, він стабілізувався протягом наступного місяця і наприкінці грудня навіть компенсував частину втрат, закриваючи 4-й квартал на позитивній ноті. 

Індустрії управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів у 4-му кварталі та за весь 2022 рік стикалися з безпрецедентними випробуваннями, але довели свою стійкість на цьому проміжку часу, продемонструвавши деяке зростання активів в управлінні та адмініструванні.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 4-й квартал 2022 року загальна кількість КУА зменшилася до 300, за цілий рік – на 12 компаній.

Адміністраторинедержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФ на кінець грудня 2022 року також дещо зменшилася – до 18 («мінус» одна компанія). Серед них, як і раніше, було 6 компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У 2022 році було зареєстровано 64 нових ІСІ, у т. ч. 6 – за 4-й квартал. Усі з них були венчурними та корпоративними фондами.

Загальна кількість сформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, зростала 5-й рік поспіль і на кінець грудня становила 1742 (за 4-й квартал -0.9%, за 2022 рік +1.8%).  

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 31.12.2022, за даними отриманої звітності, дорівнювала 51 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 43 відкритих, три корпоративних і п’ять професійних. Активами НПФ управляла 31 КУА.

В адмініструванні 17-ти АНПФ-членів УАІБ на кінець грудня 2022 року, як і раніше, перебували 57 НПФ: 47 відкритих, 4 корпоративних та 6 професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість СК, що передали свої активи в управління КУА, у 2022 році зменшилася з двох до однієї, активами якої на кінець грудня продовжувала управляти одна КУА.

Активи в управлінні та вартість чистих активів ВЧА

Усі інституційні інвестори

Сукупні активи в управлінні КУА у жовтні-грудні, за даними отриманої УАІБ звітності, зменшилися на 1.2%, до 537 340 млн грн. За весь 2022 рік (а фактично, півроку дозволеної регулятором роботи) вони майже не змінилися (-0.3%).

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активи діючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на кінець 2022 року дорівнювали 534 918 млн грн, за даними звітів фондів (+2.8% за рік). Річний приріст на кінець грудня уповільнився ще більш ніж утричі порівняно з вереснем, що було, зокрема, спричинено зменшенням у 4-му кварталі на 1.9%.[1]

Вартість чистих активів (ВЧА) усіх сформованих ІСІ за 2022 рік зросла на 5.5%, до 412 614 млн грн. У грудні вона була на 1.4% меншою, ніж у вересні, що частково зумовлено меншою кількістю звітів фондів.

Рух капіталу у відкритих ІСІ було дозволено регулятором фактично протягом півроку впродовж 2022 року – до 24 лютого та з 22 серпня-  і за цей час фонди втратили загалом 25.5 млн грн у вигляді чистого відтоку капіталу – проти майже 57 млн грн чистого притоку за 2021 рік. При цьому тільки за 4-й квартал відтік сягнув 27.7 млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у грудні 2022 року були на 0.1% меншими, ніж у вересні, а за останні 12 місяців – більшими на 5.5%[2]. Станом на 31.12.2022 вони сягнули майже 2 301 млн грн.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ (незмінні 57 фондів) на кінець 2022 року мали 2 368 млн грн активів (+7.9% за рік у грудні). За 4-й квартал вони додали 2.7%.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у жовтні-грудні 2022 року зросли на 4.3%, а за цілий рік – зменшилися на 26.5%. Станом на 31.12.2022 ці активи дорівнювали майже 141 млн грн.