УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 1-й квартал 2023 року. Загальні результати

Український фондовий ринок у 1-му кварталі 2023 року продемонстрував зростання, попри війну, що тривала. Це, серед інших чинників, сприяло покращенню результатів діяльності галузі управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійнихфондів у цей період, зокрема й підвищенню їхньої доходності. Загалом, вітчизняна індустрія фондів залишалася стійкою і продемонструвала певне зростання за більшістю основних показників.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 1-й квартал 2023 року загальна кількість КУА зменшилася на одну, до 299, хоча у цей період було створено дві нові компанії.

Адміністраторинедержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФна кінець березня 2023 року не змінилася: 18. Серед них, як і раніше, було 6 компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У січні-березні 2023 року було зареєстровано3 нових ІСІ. Два з них були венчурними та корпоративними фондами, ще один – пайовим кваліфікаційним ІСІ.

Загальна кількістьсформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, відновила зростання і на 31.03.2023 становила 1775 (+33 фонди, або +1.9%).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 31.03.2023, за даними отриманої звітності, дорівнювала 53 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 45 відкритих, три корпоративних і шість професійних. Активами НПФ управляли 32 КУА.

В адмініструванні 17-ти АНПФ-членів УАІБ на кінець березня 2023 року, як і раніше, перебували 57 НПФ: 47 відкритих, 4 корпоративних та 6 професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількістьстрахових компаній(СК), що передали свої активи в управління КУА, з початку 2023 року не змінилася: у березні одна КУА надавала такі послуги одній СК.

Активи в управлінні та вартість чистих активів 

Усі інституційні інвестори

Сукупні активи в управлінні КУА у січні-березні, за даними отриманої УАІБ звітності КУА, зросли на 2.7%, до 552 094 млн грн.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активидіючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на кінець березня 2023 року дорівнювали 551 843 млн грн, за даними звітів фондів (+3.2% за 1-й квартал). [1] За останні два роки, з березня 2021-го, активи сформованих ІСІ збільшилися на 25.1%.

Вартість чистих активів (ВЧА)усіхсформованихІСІ за 1-й квартал 2023 року зросла на 4.7%, до 431 816 млн грн,що частково було зумовлено збільшенням кількості (звітів) фондів за цей період.Як і для загальних активів сформованих ІСІ, зростання їхньої сукупної ВЧА відбулося завдяки приросту у секторах фондів закритого типу, зокрема, венчурних ІСІ (+4.7% за квартал).

Рух капіталу у відкритих ІСІ у 1-му кварталі 2023 року залишався негативним: -8.7 млн грн у вигляді чистого відтоку за три місяці (однак чистий притік – у березні). Річний чистий відтік на кінець березня посилився до -36.5 млн грн із -25.5 млн грн на початку року.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

АктивиНПФ в управлінні КУА у березні були на 3.4% більшими, ніж на початку 2023 року (при збільшенні кількості звітів фондів на 1.9%)[2]. Станом на 31.03.2023 вони сягнули майже 2 436 млн грн.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ (незмінні 57 фондів) на кінець березня 2023 року мали 2 440 млн грн активів (+3.1% за 1-й квартал).

Страхові компанії (СК)

АктивиСК в управлінні КУА у січні-березні 2023 року зросли на 5.1%. Усього одна СК і далі залишалася з активами, переданими в управління КУА. Станом на 31.03.2023 ці активи дорівнювали майже 148 млн грн.