Зарубежный опыт развития нанотехнологий

Михаил Попов, "Рынок ценных бумаг" №7/8, 2009

Невидимая рука рынка - прекрасный инструмент. Но это всего лишь конечность, и, чтобы ею управлять, нужна голова на плечах. Раньше считалось, что для развития сектора высоких технологий можно использовать только общеэкономические рычаги. Знакомство с опытом стран, которые считаются образцами "экономики знаний", убеждает в обратном. В любой стране, добившейся заметных технологических успехов, действовала программа господдержки хайтека. У России здесь есть обычное преимущество отстающего, которое не стоит недооценивать: изучив чужой опыт, мы можем примерить уже известные механизмы к местным условиям и выбрать те, которые лучше подходят. Израиль и Финляндия сегодня занимают верхние позиции в инновационных рейтингах.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В МАСШТАБЕ 1:28

Важно не распылять деньги на R&D,а приложить их в точках, где минимальными средствами можно совершить максимум изменений.

Микко Косонен,президент фонда Sitra

Чему можно научиться у страны с населением Санкт-Петербурга

Каждую из трех десятков встреч с делегацией РОСНАНО финские коллеги начинали или заканчивали словами: "Мы - очень маленькая страна, но…". Далее обычно перечислялись успехи: первые места во всемирных инновационных рейтингах и достижения национальной системы R&D. Однако небольшой размер страны не только стал лейтмотивом при описании успехов, он же объясняет многие особенности национальной инновационной системы.

Малый размер страны диктует экспортную стратегию в области высоких технологий. Разработки должны быть мирового уровня, поскольку внутренний рынок их не окупит. Чтобы не ошибиться с оценкой проектов и избежать конфликта интересов, к экспертизе обязательно привлекают специалистов из других стран. Государственное стимулирование развития осуществляется с помощью грантов на исследования и разработки, льготных кредитов, участия фондов в капитале компаний и экспертной поддержки на всех этапах развития.

Основной принцип господдержки инноваций: используя минимум средств, получить максимум структурных изменений.

Финская политика инноваций вчера и сегодня

Современная система поддержки инноваций складывалась в Финляндии в течение последних 40 лет. В 1967 г. был основан Национальный фонд исследований и разработок - Sitra. В 1983 г. появляется Tekes - Национальное агентство по финансированию технологий и инноваций. К середине 1980-х гг. различные стадии инновационного цикла с помощью разных финансовых инструментов поддерживали несколько государственных организаций. Университеты распоряжались грантами на фундаментальные исследования, Академия Финляндии выделяла средства для прикладных. Tekes с помощью грантов, льготных кредитов и отчасти вхождения в капитал поддерживал компании на стадии разработки конечных продуктов, фонд регионального развития Kera и венчурные фонды (Sitra, Finnish Industry Investment (FII)) инвестировали в капитал стартапов и консультировали их. Агентство Finpro специализировалось на консалтинге коммерческих компаний и выводе их на глобальный рынок. Кризис начала 1990-х гг. и постоянные реформирования инновационной системы ("инновации в системе инноваций") размыли зоны влияния агентств. Венчурные государственные фонды теперь занимаются финансированием, в том числе и прикладных исследований, Finpro консультирует компании начиная с ранних стадий разработки продуктов, а Tekes финансирует прикладные исследования

Сегодня в фокусе реформ системы инноваций - создание пяти Стратегических центров науки, технологий и инноваций, которые обозначаются финской аббревиатурой SHOK. Всего планируется создать 5 SHOK'ов, по числу приоритетных секторов экономики: лесной кластер металлообработка и машиностроение, энергетика и окружающая среда, здравоохранение, а также информационно-коммуникационные технологии и сервисы. Еще одна точка приложения реформ - преобразование университетов путем укрупнения и слияния разно профильных вузов. Далее будут кратко рассмотрены основные участники финской системы инноваций.

Университеты

Университет Аалто (Aalto University) - флагман начатой в 2007 г. глубокой реформы высшего образования - был сформирован из старейших учебных заведений: Хельсинкской экономической школы (Helsinki School of Economics), Хельсинкского университета искусства и дизайна (University of Art and Design Helsinki) и Хельсинкского технологического университета (Helsinki University of Technology). В качестве единого университета Аалто начнет свою работу 1 января 2010 г.

Цель преобразований - к 2020 г. сделать Аалто одним из ведущих мировых университетов в области естественных наук, искусств и экономики. Для ее достижения выделены обширные средства: правительственный взнос в капитал университета составит 500 млн евро., средства из других источников - 200 млн евро. Расходованием денег распоряжается совет директоров с широким международным участием.

По образцу Аалто к 2012 г. под руководством Министерства образования Финляндии должны быть созданы укрупненные "инновационные университеты" с повышенной финансовой и административной автономией.

VTT - Технический исследовательский центр

Технический исследовательский центр (Technical Research Centre (VTT)) - самая крупная в Северной Европе исследовательская организация (штат около 3000 человек), занимающаяся прикладными исследованиями в широкой сфере технологий от строительства до электроники. Акцент делается на мульти дисциплинарность и разработку технологий, конкурентных в мировом масштабе. VTT подчиняется Министерству торговли и промышленности и финансируется государством. Однако многочисленные проекты исследований и разработок, которые он проводит, часто имеют смешанное частно-государственное финансирование.

Академия Финляндии

Академия Финляндии не имеет собственных институтов и не занимается научными исследованиями. Это правительственный орган финансирования, который в 2008 г. распоряжался суммой почти в 300 млн евро в год. По грантам Академии работают около 5000 ученых (в основном в университетах).

С момента своего основания в 1947 г. Академия реформируется через каждые 15-20 лет. По окончании последнего раунда реформ в 1995 г. в организации сложилась нынешняя структура управления с президентом, советом академии и исследовательскими советами. Высший орган Академии Финляндии - совет директоров, которому подчиняется 4 исследовательских совета (биологические науки и окружающая среда, культура и общество, естественные науки и инженерия, исследование здоровья). 7 членов совета директоров и 45 членов исследовательских советов - в подавляющем большинстве профессора университетов Финляндии. Иностранных ученых среди них не замечено.

Tekes -национальное агентство по финансированиютехнологий и инноваций

Обладая годовым бюджетом около 500 млн евро и подчиняясь напрямую парламенту страны, Tekes является ключевым звеном финской инновационной системы.

В своей деятельности Tekes выделяет 4 главных процесса: разработку стратегии, взаимодействие с клиентами, выполнение целевых программ и собственно финансирование. В последнее время агентство активизировало поиск нетехнических инноваций - новых концепций бизнеса, новых оргструктур, инноваций в развитии брэндов и т. д.

Tekes по-разному использует государственные средства для финансирования R&D, но никогда не входит в капитал финансируемых компаний.

Агентство выделяет средства следующим образом: около 40% - университетам и компаниям по их запросам, примерно 60% приходится на проактивное финансирование. Еще недавно этот баланс составлял 50/50, однако приоритеты смещаются в сторону проактивного развития. Форма финансирования зависит от новизны и сложности проекта, с одной стороны, и времени его вывода на рынок - с другой.

Finnvera - фонд развития малого бизнеса

У государственного фонда Finnvera, в котором работают 390 человек, - 27500 клиентов. Из них 2/3 - микропредприятия (1-9 наемных сотрудников), 6000 индивидуальных предпринимателей, около 3000 малых и средних предприятий (10-249 сотрудников) и примерно 100 крупных предприятий (250 сотрудников и более).

Владельцем фонда является государство, а управляется он через Департамент корпоративного управления Министерства занятости и экономики Финляндии. Finnvera не выдает  гранты, инструментами работы фонда являются кредиты (в том числе экспортные), вхождение в капитал и гарантии.

На конец декабря 2008 г. объем выданных кредитов и прогарантированных сделок внутри страны составил 2,3 млрд евро (в основном для кораблестроительной, телекоммуникационной и лесной отраслей), объем экспортных и специальных гарантий - 6,4 млрд евро (на 1-м месте - гарантии по экспорту в США, на 2-м - в Россию).

3% выданных кредитов не возвращается. Половину кредитных потерь фонду компенсирует государство, другую он покрывает из своей прибыли (которую, как государственное предприятие, не стремится максимизировать).

Решение о выдаче микрокредитов принимается за 4 дня на основании часовой беседы с предпринимателем.

За посевное финансирование отвечает Seed Fund Vera, подразделение Finnvera с капиталом в 70 млн евро. 90% капитала фонду предоставляет Finnvera, 10% - Sitra и другие организации. За 2008 г. фонд одобрил инвестирование по 135 заявкам; отверг, прекратил финансирование или пересмотрел 552 заявки и совершил 22 выхода из проектов. Сегодня он входит в капитал 758 предприятий.

Чтобы принять решение о вхождении в капитал, требуется несколько месяцев. Оно двукратно обсуждается на совете фонда, состоящем из 6 человек. Типичная схема - Finnvera входит в капитал компании, которая получила деньги на развитие от Tekes.

Sitra - государственный фонд исследованийи разработок

Повышать конкурентоспособность Финляндии на мировом рынке путем структурных изменений экономики страны - такова миссия независимого государственного фонда Sitra. Слова "независимый" и "государственный" странно видеть рядом друг с другом, однако в этом сочетании, по словам президента Sitra Микко Косонена (Mikko Kosonen) и заключается уникальность фонда, аналогов которому в мире он не видит. Sitra не зависит от министерств и государственных агентств и подчиняется напрямую парламенту страны.

Парламентский наблюдательный совет назначает членов совета директоров Sitra. Сейчас в него входят заместители трех министров - финансов, экономического развития и образования; профессор Школы экономики Турку, профессор Юридической школы при Чикагском университете, а также директор Sitra.

На сегодняшний день капитал фонда составляет 126 млн евро, его пиковая величина в прошлом году - более 1 млрд евро. Фонд был основан в 1967 г. с капиталом 100 млн финских марок как подразделение Банка Финляндии и первые 15 лет своего существования финансировал только R&D. В 1983 г. эту функцию взял на себя Tekes, а Sitra стал развиваться по модели венчурного фонда. В те годы фонд Sitra брал на себя 100% инвестиций в перспективные бизнесы. Сегодня, когда венчурное финансирование в Финляндии развилось в самостоятельную индустрию, доля Sitra в проектах составляет около 10%.

В начале 2000 гг. в Sitra вновь пересмотрели стратегию, решив перейти от модели неспециализированного венчурного фонда к инвестированию в приоритетных направлениях. В 2004 г. были выбраны, а в 2005 г. запущены 5 программ. Три по отраслям: здравоохранение, питание, окружающая среда - и две по странам: Россия и Китай. В каждой развивалось одновременно по 5-6 проектов.

Сегодня Sitra позиционирует себя как "лабораторию глобального развития" и катализатор изменений, которые требуются для успеха Финляндии на мировом рынке. С продуктовых инноваций Sitra сейчас переориентируется на системные и социальные инновации, например на улучшение системы образования. Сводя вместе заинтересованные стороны со стороны государства и бизнеса, Sitra помогает вырабатывать стратегию изменений в различных областях. Со следующего года в Sitra запускаются новые программы: связанную с муниципальными службами (отчасти продолжает программу здравоохранения), энергетическую (продолжает программу окружающей среды) и по машиностроению. Суть программы по машиностроению заключается в укрупнении субконтракторов для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. Это единственная на сегодня программа Sitra, в которой присутствуют только частные средства, все остальные развиваются на основе государственно-частного партнерства.

Finnish Industry Investment (FII)

Миссия компании Finnish Industry Investment - стимулировать экономическое развитие с помощью инструментов венчурного инвестирования. По форме это общество с ограниченной ответственностью, а по сути - специализированный государственный фонд. В декабре 2008 г. общая сумма инвестиций и обязательств FII составляла 573 млн евро.

FII занимается прямыми и фондовыми инвестициями на стадиях посева, стартапа и раннего развития. Компания также занимается прямыми инвестициями в малые и средние финские компании (особенно в спин-оффы) и участвует в реструктуризации приватизированных компаний.

Компания входит в капитал инвестируемых проектов с долей менее 50%, оставляя 50% и больше частному соинвестору. В качестве истории успеха президент FII Юха Марьёосола (Juha Marjosola) приводит пример прямых инвестиций размером в финскую горнорудную отрасль - 3 млн евро за последние 3 года. Эти соинвестиции сделали отрасль интересной для международного капитала и привлекли в проект по добыче никеля, меди и элементов платиновой группы (в Соданкюля, на севере Финляндии) австралийских и канадских инвесторов.

Finрro

Finpro была основана ровно 90 лет назад в подсобке обувного магазина в г. Турку как ассоциация содействия экспорту финских компаний. С тех пор ее цель практически не изменилась: "гарантировать финским компаниям, особенно малому и среднему бизнесу, квалифицированную помощь при выходе на мировой рынок".

Годовой бюджет Finpro, которая является некоммерческой организацией, составляет около 45 млн евро. 2/3 финансирования идет от Министерства занятости и экономического развития. Взносы 500 членов ассоциации - финских компаний и объединений - невелики, поэтому вторая по важности доходная статья - плата клиентов за предоставляемые услуги, т. е. их вывод на международный рынок. Всего у Finpro около 3500 компаний-клиентов. Большинство из них покупают простейшие информационные сервисы, но около 1000 работают по индивидуальным программам. В штате Finpro около 350 человек, из которых 250 работают в 53 зарубежных офисах. 3 офиса открыты в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске.

"Мы открываем финским компаниям окно во внешний мир. Finpro постоянно прощупывает, какие трудности и возможности возникают на мировом рынке, и доносит эту информацию своим клиентам. Ассоциация также выступает с инициативами и программами, например "Инвестируйте в Финляндию"," - говорит Кари Хайринен (Kari Hayrinen), менеджер по стратегии Finpro. Одним из успехов этой программы он считает продажу старого деревообрабатывающего завода за  40-50 млн евро компании Google, которая будет строить там центр обработки данных.

Вывод продукта на глобальный рынок из-за малых размеров финского рынка осуществляется сразу после его разработки, до насыщения внутреннего рынка, чтобы окупить расходы на R&D.

Израильское чудо

Образованные иммигранты, конверсия и самые высокие в мире расходы на R&D.

Чудес не бывает.

В начале 1990-х гг. советский "железный занавес" пал, и в Израиль хлынула самая мощная волна иммиграции со времен основания еврейского государства. Из СССР в страну приехали 185 тыс. человек - в 14 раз больше, чем в предыдущем году. Всего с 1989 по 2002 г. Израиль принял из стран постсоветского пространства более 13% своего 7-миллионного населения. Среди иммигрантов - не менее 65 тыс. квалифицированных инженеров. Самые образованные специалисты приезжали первыми: в 1990 г. средний иммигрант увозил из России "интеллектуальный" багаж в 15 лет образования, в 1998 г. - только 13.

Попав на историческую родину, человеческий капитал из стран бывшего СССР дал хорошие дивиденды. Рассказы о дворниках с ученой степенью не выдумка, однако советское образование, по подсчетам боннского экономиста Лило Лохер (Lilo Locher), вознагродилось сторицей. По приезде более образованные люди, действительно, больше теряли в уровне жизни по сравнению с менее образованными, но позднее это более чем компенсировалось динамичным ростом зарплат.

Ответом на поток квалифицированных российских специалистов и ученых стало создание в 1991 г. технологических инкубаторов для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Инкубатор давал предпринимателю не только квадратные метры для офиса и опытного производства. Его персонал восполнял пробелы опыта технически грамотных, но неискушенных в рыночной экономике инженеров: помогал в поиске сотрудников, консультировал по управлению и маркетингу.

Зданиям израильских инкубаторов и технопарков далеко до гранитной роскоши дворцов в российских особых экономических зонах. Неширокие коридоры, маленькие кабинеты или плотно занятый open space - рабочее пространство используется на 100%. В одной производственной мастерской на некоторых установках для обработки печатных плат видны инвентарные номера еще советских времен, написанные красной масляной краской. Продукцию и лицензии этой небольшой фирмы покупает Samsung и другие крупнейшие производители микроэлектроники. Они же инвестируют в ее дальнейшее развитие.

Сегодня в стране действуют 26 инкубаторов, которые к началу 2007 г. выпустили 1000 проектных компаний. 57% "инкубаторских" предпринимателей после выхода смогли привлечь к своим проектам частные инвестиции общим объемом более 1,5 млрд долл. Типичный двухгодичный бюджет проекта в 400-600 тыс. долл. складывается из государственного гранта, или "мягкого" займа (до 85% суммы), и вклада частного соинвестора. После выхода предприниматель получает в собственность не менее 50% предприятия, его ключевые сотрудники - не менее 10%, а оставшаяся доля примерно поровну делится между инкубатором и частным соинвестором.

Технологические инкубаторы находятся в ведении Бюро главного ученого. Это подразделение израильского министерства промышленности, торговли и занятости со штатом отвечает за поддержку и стимулирование промышленных исследований и разработок. Его годовой бюджет составляет 400 млн долл. - огромная сумма для страны с населением 7 млн человек. Если пересчитать эту сумму в российских масштабах, получится 8 млрд долл., что примерно равняется всему российскому госбюджету невоенных и военных НИОКР вместе с фундаментальными исследованиями за 2007 г.

По общим расходам на исследования и разработки Израиль - мировой чемпион: на R&D приходится 4,9% ВВП страны (см. таблицу). На 2-м месте с отрывом следует Швеция - 3,7%, на 7-м - США - 2,6%, Россия замыкает двадцатку стран с долей R&D в 1,1% ВВП в 2007 г.

В израильских цифрах (в отличие от российских) не учтены военные исследования и разработки, хотя именно им приписывают роль ускорителя израильского технологического рывка. Доля военных R&D в ВВП страны оценивается примерно в 2% (при общем военном бюджете - около 8%, который больше только у Саудовской Аравии). "Большинство успешных израильских компаний в секторе ИКТ первоначально были связаны с военными. Фирмы первой волны, такие как Tadiran, ECI, Elbit и Elron, поднялись на военных заказах, компании следующего поколения - Check Point, Comverse, DSPC, Libit и другие основаны ветеранами войск связи, разведки и компьютерных подразделений (одно из них даже прозвали "Секретным подразделением по подготовке миллионеров")", - пишут политэкономисты Джонатан Нитцан (Jonathan Nitzan) и Шимшон Бихлер (Shimshon Bichler) в книге "Глобальная политическая экономика Израиля". Израильское министерство вооруженных сил не защищало разработки патентами, поэтому их оформляли на себя сами разработчики. По сведениям газеты Ha'aretz, к 2000 г., таким образом появились более 40 высокотехнологических компаний с доходами в сотни миллионов и капитализацией в миллиарды долларов. Возможно, это было осознанной политикой.

В гражданском секторе с защитой интеллектуальной собственности все обстоит совсем по-другому. Она рассматривается как главный товар для экспорта на мировой рынок. Особенно показателен пример центров трансфера технологий при израильских университетах. Их основное предназначение состоит в коммерциализации университетских разработок. Центр трансфера технологий начинает работу с ученым, когда он еще только собирается публиковать результаты своей работы - предлагает вначале защитить свою интеллектуальную собственность патентом, т. е. сделать первый шаг в сторону коммерциализации. Центр оформляет патент и помогает обратить его в деньги различными способами, начиная от простой продажи и кончая созданием бизнеса на базе научной разработки. При этом задействуются целевые "посевные" фонды и фонды прямых инвестиций, существующие при университетах. Поручая центру все оформление, ученый получает 50% доходов от лицензирования своих разработок. "Центр трансфера технологий Yissum при Еврейском университете (Hebrew University) сделал миллионерами по меньшей мере 6 профессоров, - рассказывает старший вице-президент Yissum по лицензированию и интеллектуальной собственности Йегуда Ярмут (Yehuda Yarmut). - Каждый из них получает более 1 млн долл. роялти в месяц". В 2007 г. центр принес 51 млн долл. прибыли, при том что годовой исследовательский бюджет университета составляет 108 млн долл.

У Израильской системы трансфера инноваций есть чему поучиться, но не стоит ее идеализировать. Дж. Нитцан и Ш. Бихлер озабочены оттоком израильского капитала за рубеж, недополучением налогов с транснациональных компаний в Израиле и массовым уходом высокотехнологических компаний из израильской юрисдикции в американскую. Победные рейтинги 2006-2007 гг., приведенные в таблице, немного потускнели в 2008 г. По оценкам Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), за последний год в стране существенно упало доверие к политикам (61-е место в мире), возросла озабоченность по поводу защиты прав собственности (49-е место), сократилась эффективность государственных расходов (60-е место). Согласно отчету WEF, возможные причины этого кроются в обострении конфликта с "Хезболла" и коррупции политической элиты. Однако систему трансфера технологий обвинения обходят стороной. Причина - в развитой системе экспертизы и перекрестных проверок.

С Бюро главного ученого на постоянной основе сотрудничают 60-70 экспертов. Через их фильтр проходит только одна из каждых 5 поданных заявок. "В отличие от Европы, где экспертиза часто сводится к бумажной работе, наши специалисты выезжают на места и лично проверяют проекты не только в конце каждого отчетного периода, но и в процессе выполнения", - говорит главный ученый Министерства промышленности, торговли и занятости Эли Оппер (Eli Opper). При этом эксперты тоже подвергаются проверке - на компетентность и отсутствие конфликта интересов. За движением средств Бюро главного ученого наблюдают 20 аудиторских компаний страны. Перед тем как занять свой пост в 2002 г., главный ученый продал принадлежащую ему долю в фонде Giza Venture Capital. "Здесь невозможно что-либо утаить, - объясняет Э. Оппер. - У нас маленькая страна, все друг друга знают". Совсем недавно члены делегации РОСНАНО уже слышали эти слова - в Финляндии.

Автор - Михаил Попов, Научный консультант департаментакорпоративных
коммуникаций государственной корпорации "РОСНАНО"