Средняя доходность инвестфондов с начала года достигла 31%

Алексей Ковалев, FundMarket, 23.10.2009

http://fundmarket.ua/analitics/ranking-isi-9-mesyacev/

За 9 месяцев этого года практически все мировые рынки успели пройти многолетние минимумы, затем вырасти настолько, что им удалось практически полностью восстановить понесенные потери. Поворотной точкой поворотной для мировых фондовых рынков стал март.

Так, например, с 6 марта до конца сентября украинский индекс ПФТС поднялся на 178%, рост же с начала года составил 84%, а это все же лучший показатель среди развивающихся стран.

Индекс «Украинской Биржи» UX начал рассчитываться в конце октября, но его данные в ретроспективе показали бы следующие результаты: 205% с 6 марта и 80% с начала года. Индекс также имеет один из лучших в мире показателей по приросту.

Таким образом, к концу сентября большинство мировых индексов смогли восстановиться до уровней годичной давности, когда началась острая фаза кризиса, отмеченная банкротством американского Lehman Brothers.

Рынок институтов совместного инвестирования двигался параллельно с фондовым рынком, однако похожих результатов показать не смог.  Первые два месяца были для рынка самыми убыточными, но уже в марте месяце эта тенденция была прервана, и фонды начали показывать стабильную прибыль. Средняя доходность всех рассматриваемых фондов в апреле уже была положительной.

А за 9 месяцев этого года доходность фондов составила 23,11%, что в годовом эквиваленте составляет 31%. Стоит также отметить, что положительный результат за 3 квартала смогло показать почти 80% всех фондов.

Самыми низкодоходными стали открытые фонды, которые за 9 месяцев принесли инвесторам в среднем 11,44% прибыли. Среди открытых фондов и самый высокий показатель убыточности  -  41%.

На втором месте по прибыльности стали интервальные фонды, которые в среднем выросли на 21,49%.

Первую строчку среди фондов занимают закрытые, которые за 9 месяцев показали результат в +31,2%.

Такое распределение по категориям фондов вполне объяснимо: с середины прошлого года и до середины этого отток средств из ИСИ в первую очередь ударил по открытым фондам, откуда средства можно было вывести в любой момент. А закрытые фонды, из-за отсутствия механизма свободного изъятия денег инвесторами, оказались наиболее подготовленными к тому, чтобы пережить кризис с наименьшими потерями.

Следует отметить, что среди всех рассматриваемых нами фондов выше фондовых индикаторов смогло подняться три фонда. Все они - закрытого типа.

Наибольший прирост среди всех ИСИ показал фонд «Универсальный» под управлением КУА «Универсальная». За 9 месяцев он показал повышение в цене на 118,69%.

На втором месте расположился фонд «ІТТ-Капитал» ІІ КУА «ІТТ-Менеджмент» с показателем +95,46%.

Замыкает тройку лидеров фонд «Аурум» под управлением «Драгон Эссет Менеджмент». За 9 месяцев этот фонд смог принести инвесторам 89,94% прибыли.

Полную информацию о данном рэнкинге можно найти в прикрепленном файле "Рэнкинг инвестфондов за 9 месяцев 2009 года".pdf.