Среди открытых паевых фондов по доходности лидируют ПИФы металлургии (ситуация в России)

Прометалл

На фоне ухудшения конъюнктуры фондового рынка развитие рынка коллективных инвестиций заметно притормозилось. Тем не менее отдельным открытым ПИФам удалось получить неплохой прирост стоимости пая по итогам 10 месяцев. Среди лидеров – открытые фонды металлургии.

Результаты 10 месяцев этого года для открытых паевых инвестиционных фондов оказались неоднозначными. На фоне нестабильной ситуации на мировых площадках положительную доходность удалось показать далеко не всем фондам. По данным Investfunds.ru, из открытых фондов акций в минус ушел практически каждый пятый, а из смешанных чуть ли не каждый третий. Тем не менее отдельным ОПИФам удалось добиться хороших показателей. В десятке лидеров – открытые фонды акций. Причем все три первые позиции по приросту стоимости паев заняли фонды металлургии. Лидером по итогам 10 месяцев стал паевой фонд «Альфа-Капитал Металлургия» (+57,46%). Вторую позицию занимает фонд «Трубная площадь – Российская металлургия» под управлением УК Банка Москвы с доходностью +38,7%. Замыкает тройку фонд «Тройка Диалог – Металлургия» (+28,49%). В среднем открытые ПИФы акций показали доходность 5,65%. Примерно такие же средние показатели (5,29%) у фондов облигаций. Лишь два фонда облигаций из 61 показали отрицательные результаты с начала года, а самым доходным стал фонд «МДМ – мир облигаций» (+13,7%).

Чуть хуже по итогам 10 месяцев сработали смешанные ОПИФы: из 83 в минус ушел 21, а в среднем прибавка к стоимости пая составила 4,2%. Лидером в этой группе оказался Фонд смешанных инвестиций «Гранат» под управлением УК Росбанка. Его паи за 10 месяцев выросли на 17,8%. Зато все открытые индексные ПИФы вышли в плюс. В среднем их паи прибавили за 10 месяцев 8,64%. Лучший результат у «Альфа-Капитал индекс ММВБ» (+12,23%).
Что же касается притока новых вкладчиков, то уже ясно, что результаты этого года будут хуже прошлогодних. Рост стоимости чистых активов (СЧА) фондов в первом квартале сменился затяжным периодом, когда по результатам месяца показывался либо небольшой, либо отрицательный приток в фонды.

Впрочем, эксперты убеждены, по мере стабилизации ситуации на фондовом рынке частные вкладчики снова вернутся в ПИФы. У российского фондового рынка большой потенциал по привлечению средств населения. По словам президента ММВБ Александра Потемкина, число частных пайщиков сейчас уже приближается к полумиллиону, а частных инвесторов на бирже еще 407 тыс. человек. «За год их количество увеличилось вдвое, даже несмотря на сложную обстановку на фондовом рынке, – уточнил Потемкин. – А в целом по итогам года частные инвесторы составляют на бирже около миллиона человек». Однако это значительно меньше, чем в развитых странах. Например, в США 48% домохозяйств владеют паями фондов. А это почти 88 млн. человек! Так что у нашего фондового рынка большой потенциал.

Другой вопрос, что сами россияне пока не готовы эффективно взаимодействовать с отечественными финансовыми институтами. Об этом свидетельствуют результаты исследования инвестиционной культуры населения, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу ММВБ. Финансово активные граждане (те, кто в последние год-два открывали банковский вклад, совершали действия с акциями, брали кредиты, покупали валюту и т.д., а также задумывались о том, что делать со свободными средствами) составляют пока только 35,2% от общего числа взрослых россиян (более 39 млн. чел.). По словам президента ФОМа Александра Ослона, уровень экономической грамотности даже этой части населения сегодня не слишком высок. Лучше всего россияне осведомлены о традиционных, классических инструментах вложения денег (банковских вкладах, инвестициях в недвижимость и акциях), но о таких современных инвестиционных инструментах, как ПИФы, корпоративные облигации и ОФБУ, ничего не знают 47, 61 и 72% даже из этой группы. При этом большинство опрошенных имеют туманное представление о механизме инвестирования на фондовом рынке. Только 47% финансово активной части россиян осознают, что ответственность за риски, связанные с вложениями в ценные бумаги, лежит на самих вкладчиках, тогда как 37% уверены, что возмещать убытки в таком случае должно государство, и даже названия основных российских бирж ММВБ и РТС известны только 18 и 11% респондентов. К новым инструментам инвестирования население относится с опаской. Большинство демонстрирует пассивное поведение – отдает предпочтение коллективным формам инвестирования на длительный срок с минимальным риском и с ожиданием минимальной прибыли.

Прометалл