Самые успешные венчурные капиталисты-2014

Алекс Конрад, Forbes, 28.03.2014

http://forbes.ua/business/1368219-samye-uspeshnye-venchurnye-kapitalisty-2014

Американская редакция Forbes опубликовала очередной, 13-й по счету рейтинг венчурных капиталистов The Midas List. Своим названием список обязан герою древнегреческого мифа царю Мидасу, превращавшему в золото все, к чему прикасался. Позицию в рейтинге определяют количество и размеры выходов из сделок (exits). Размеры сделок по слияниям и поглощениям, а также IPO учитывались за последние четыре года. Чем раньше был осуществлен выход, тем меньший вес он получал. Еще один критерий – результаты портфельных компаний фондов венчурных инвестиций.

В топ-10 самых успешных венчурных капиталистов 2014 года доминируют бизнесмены, инвестировавшие в социальные сети Facebook и Twitter. В первой десятке списка – два новичка: Стив Андерсон из Baseline Ventures и Пол Мадера (Meritech Capital Partners). Прошлогодний лидер рейтинга Джим Брейер в этом году опустился на пятую строку. А на первом месте – партнер фонда Sequoia Capital Джим Гетц, заработавший на приобретении мобильного мессенджера WhatsApp соцсетью Facebook.

Джим Гетц
Компания: Sequoia Capital
Джим Гетц поднялся на вершину рейтинга венчурных капиталистов благодаря продаже сервиса WhatsApp в феврале 2014 года. На момент сделки он был единственным институциональным инвестором компании. Около $60 млн, вложенные Sequoia Capital в мобильный мессенджер за несколько раундов инвестирования, принесли Гетцу $3 млрд в акциях Facebook. Полученные активы увеличили размеры фонда почти вдвое. На счету Гетца и другие успешные проекты: он участвовал в первичном размещении акций телекоммуникационных компаний Palo Alto Networks и Barracuda Networks, а также в онлайн-сервисе по хранению данных Nimble Storage.

Марк Андрессен
Компания: Andreessen Horowitz
В 2009 году соучредитель Netscape Communications полностью посвятил себя инвестированию и стал партнером Бена Хоровица. Андрессен одним из первых предоставил посевной капитал соцсетям Twitter и LinkedIn. Кроме того, он инвестировал в компанию IP-телефонии Skype, (приобретена компанией Microsoft в 2011 году за 8,5 млрд), скидочный сервис Groupon и разработчика онлайн-игр Zynga. Последние две провели IPO в том же 2011 году. Марк входит в советы директоров таких гигантов, как eBay, Hewlett-Packard и Facebook, а также перспективных новичков, например, производителя шлемов виртуальной реальности Oculus VR. Кроме того, Andreessen Horowitz владеет акциями Airbnb, Glam Media, Instagram и Fusion-IO, которая вышла на биржу в 2011 году.
В 2014 году Андрессен стал активным блогером – на сервисе Twitter у него более 80 тыс. подписчиков.

Питер Фентон
Компания: Benchmark Capital
Один из самых известных в мире инвесторов – Питер Фентон - поднялся в «Списке Мидаса» на три ступени. Совершить рывок ему помогло IPO сервиса микроблогов Twitter. Когда компания вышла на фондовую биржу в ноябре 2013 года, фонду Питера - Benchmark Capital – принадлежало 6,7% акций Twitter. Инвестор вложил в сервис, когда им пользовались всего 25 человек, а теперь входит в совет директоров Twitter. Фентон – член правления в компаниях, которые владеют Zendesk – службой поддержки пользователей, New Relic, которая отслеживает эффективность мобильных и веб-приложений, и Yelp. Последняя провела размещение акций в 2011 году.
В 2009 году Питеру удалось заключил сразу две крупные сделки за 24 часа. Он был ведущим партнером при продаже сервисов SpringSource и FriendFeed, когда их приобрели соответственно VMWare и Facebook.

Питер Тиль
Компания: Founders Found
Тиль одним из первых инвестировал в Facebook. В 2004 году он также стал соучредителем Palantir Technologies – компании-разработчика аналитических систем для правительства США и финансовых корпораций. В декабре 2013 года фирма провела раунд привлечения инвестиций, в ходе которого ее оценили в $9 млрд. Считается, что Питер владеет крупнейшей долей Palantir Technologies – около 12%, которая сегодня стоит более $1 млрд. Он до сих пор член совета директоров Facebook, однако продал большинство из 10% акций соцсети после ее выхода на биржу. Также Тиль – соучредитель PayPal и один из партнеров Founders Found. Среди успешных инвестиций венчурного фонда – вложения в сайт шеринга жилья Airbnb, медицинский сервис Practice Fusion и платежную компанию Stripe.

Джим Брейер
Компания: Accel
Джим Брейер покинул первую строчку Списка Мидаса, однако все еще входит в топ-5. Все благодаря вложению в Facebook в 2005 году, которое принесло миллиардные прибыли лично бизнесмену, а также фонду Accel. Последний успех Брейера – IPO компании Model N, разработчика приложения по управлению финансами для фармацевтов и производителей медицинского оборудования. Брейер активно участвует в таких проектах Accel, как инвестиции в сервис электронной коммерции Etsy и голливудскую студию Legendary Entertainment.
В 2013 году инвестор вышел из состава правления Facebook, Wal-Mart и Dell, чтобы сосредоточиться на работе в Гарвардском университете. Полученный в 1987 году диплом МВА пригодился Джиму на работе в советах директоров компаний Harvard Corporation и 21st Century Fox.

Даг Леоне
Компания: Sequoia Capital
Леоне заслужил репутацию гуру продаж: своим опытом он обязан работе в высокотехнологичных компаниях Sun Microsystems и Hewlett-Packard. Сегодня Лион – лицо компании Sequoia Capital, которой он управляет совместно с партнером Майклом Морицом. В Кремниевой долине Лиона называют «консильере»: он натурализовавшийся американец, рожденный в итальянской Генуйе. Список удачных инвестиций Лионе – софтверная компания ServiceNow (провела IPO в 2012-м), онлайн-магазин по продаже футболок CafePress (IPO в 2012-м), а также облачный телефонный сервис RingCentral (IPO в 2013-м). Кроме того, бизнесмен – член советов директоров частных компаний Birst, Hayneedle, Medallia, MedExpress Urgent Care, Scanntech и ZirMed.

Рид Хоффман
Компания: Greylock Partners
Хоффман слывет человеком с самыми обширными связями в Кремниевой долине. Он – один из создателей и председатель совета директоров соцсети LinkedIn, на ранних этапах вкладывал деньги в Facebook. В качестве партнера Greylock Хоффман инвестировал в Groupon и Airbnb. Бизнесмен, по собственному признанию, очень жалеет о том, что проглядел возможность инвестировать в Twitter, когда компания отделилась от сервиса аудиоблогов Odeo. Хоффман – один из членов так называемой «мафии PayPal», бывших сотрудников этой платежной системы, позже ставших удачливыми основателями успешных американских стартапов.

Стив Андерсон
Компания: Baseline Ventures
Первый инвестор фотосервиса Instagram, Андерсон поддерживал эту соцсеть задолго до того, как она стала популярной. Вложения с лихвой окупились в 2012-м, когда гендиректор Facebook Марк Цукерберг заплатил за Instagram более $700 млн. Бизнесмен одним из первых вложил в Twitter. Кроме того, он инвестировал в разработчика мобильного приложения OMGPOP (куплен компанией Zynga в 2012-м за $180 млн), Hunch (поглощена сервисом Salesforce.com) и Hunch (куплена eBay). Среди недавних инвестиций – TaskRabbit, Weebly и Social Finance. Бывший сотрудник Kleiner Perkins Caufield & Byers, Microsoft, eBay и Starbucks, Андерсон начал заниматься инвестированием 6 лет назад, когда пытался основать собственный стартап и столкнулся с необходимостью привлечь бизнес-ангелов.

Пол Мадера
Компания: Meritech Capital Partners
Собственный фонд венчурных инвестиций Мадера основал в 1999-м. Сегодня Meritech – одна из самых успешных компаний Кремниевой долины. В первой десятке Списка Мидаса бизнесмен оказался благодаря росту акций Facebook. Среди других его успешных «выходов» – IPO китайского центра обработки данных 21Vianet, поглощение компании Tensilica фирмой Cadence за $380 млн. Из недавних инвестиций Мадеры – вложения в компанию Glaukos, производящую глазные имплантаты для борьбы с глаукомой, а также в фирму DataStax, которая занимается технологиями «больших данных». Мадера, бывший летчик ВВС США, возглавляет благотворительный фонд, финансирующий американскую Академию военно-воздушных сил.

Скотт Сэнделл
Компания: NEA
Сэнделл – ветеран рынка венчурных инвестиций. Бывший менеджер по продуктам Microsoft работает в фонде NEA уже почти два десятилетия. Среди недавних успехов Сэнделла – участие в IPO компании по разработке программного обеспечения корпоративного класса Workday (2012 год) и еще одной софтверной фирмы – Nicira (в 2012-м компания по разработке ПО для виртуализации WMware приобрела ее за $1,26 млрд). В портфолио Сэнделла – инвестиции в Tableau (провела IPO в 2013-м), Bloom Energy, CloudFlare и Blue Jeans Network.