Покупка «Караванов»: к Ярославскому и Citigroup присоединится хедж-фонд Apollo

Нина Мищенко, Forbes, 18.02.2013

http://forbes.ua/business/1347826-pokupka-karavanov-k-yaroslavskomu-i-citigroup-prisoedinitsya-hedzh-fond-apollo

Стал известен еще один потенциальный владелец торговых центров «Караван»

Владелец DCH Group Александр Ярославский закроет сделку по приобретению доли в Karavan Real Estate Development в начале марта. Принципиальные договоренности уже достигнуты.

Покупателем выступит консорциум, в состав которого войдут DCH и крупные американские инвестиционные фонды. Кроме нынешнего совладельца компании, фонда Citigroup – Citi Venture Capital International – к сделке присоединился нью-йоркский хедж-фонд Apollo. Еще один фонд Citigroup – Citi Property Investors – выйдет из состава акционеров компании.

По словам источника, знакомого с деталями сделки, распределение долей в консорциуме паритетное. Переговоры сейчас продолжаются в Лондоне.

«Это интересный проект, и я выгодно их приобрел. Мы сейчас заканчиваем структурирование сделки. В переговорах три участника – американские партнеры и я. Больше никого», – рассказал Ярославский Forbes.

О том, что Ярославский может купить «Караван», Forbes сообщил в начале декабря 2012 года. До кризиса компания привлекла у банков около $200 млн под залог своих ТРЦ. С обслуживанием долга возникли проблемы. Часть задолженности скупили структуры, близкие к Ярославскому, который рассчитывал конвертировать их в долю в бизнесе.

ВТБ-банк, которому Karavan Real Estate Development должен около $80 млн, не участвует в переговорах. «Долг ВТБ как был, так и остался. Я думаю, что мы с ВТБ договоримся без посредников», – добавил Ярославский.

Сегодня у «Каравана» действуют три ТРЦ – в Киеве, Харькове и Днепропетровске  – общей площадью более 200 000 кв. м. Это успешные объекты с почти 100%-ной заполняемостью. В 2012 году арендные ставки во всех трех центрах возросли на 10%, сказал Forbes в декабре 2012 года гендиректор Karavan Real Estate Денис Случинский. В придачу к двум строящимся центрам у группы есть более 10 земельных участков.

На начало 2013 года по 40% в Karavan Real Estate Development принадлежало киевлянам Сергею Хрипкову и Андрею Гордиенко, 20% – фондам Citi Venture Capital International и Citi Property Investors. Подразделения американской Citigroup в 2007‑м инвестировали в «Караван» более $100 млн. Антимонопольный комитет дал разрешение на проведение сделки 15 февраля.

Нью-йоркский хедж-фонд Apollo был основан в 1990 году Леоном Блэком. Глава компании называет Apollo самым активным фондом во всем мире. За прошедшие 17 лет Apollo потратил на поглощения более $16 млрд.