Банки скупают биржу

Антон Вержбицкий, Игорь Пылаев, РБК-daily, 03.02.2012

http://www.rbcdaily.ru/2012/02/03/finance/562949982718881

В будущем размещении биржи ММВБ-РТС активное участие будут принимать госбанки. Среди покупателей могут оказаться Сбербанк и Газпромбанк, каждый из которых может купить 3—5% от будущего выпуска. Не исключают своего участия в IPO биржи также Альфа-банк, ВТБ и «Ренессанс Капитал».

Как стало известно РБК daily, менеджментом биржи выбраны потенциальные организаторы размещения объединенной биржи: «Сбербанк — «Тройка Диалог», «ВТБ Капитал», Credit Suisse, Citi, Deutsche Bank и Goldman Sachs. По данным РБК daily, о покупке акций ММВБ-РТС уже есть первые договоренности как минимум у трех инвесторов: Сбербанк, Газпромбанк и «Ренессанс Капитал» могут выкупить 3—5% каждый от объема IPO биржи.

Источник РБК daily в Сбербанке подтвердил порядок цифр, но оговорился, что реальный объем покупок может быть и большим. Источник, близкий к Газпромбанку, также назвал цифры в 3—5% от размещения. По словам источника на рынке, ведется диалог по участию в IPO биржи и банка ВТБ, но размер его заявки пока неизвестен. В Сбербанке, ВТБ и «Ренессанс Капитале» отказались комментировать ситуацию. На бирже заявили, что не будут комментировать подобную информацию. Кроме того, как стало известно РБК daily, не исключает своего участия в IPO биржи и Альфа-банк, в его пресс-службе не стали давать официальный комментарий на эту тему.

Ранее управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко говорил, что инвесторам может быть предложено 15% объединенной биржи за 1 млрд долл. (см. РБК daily от 09.02.11). Таким образом, если его слова окажутся верными, то каждый из вышеперечисленных банков сможет потратить на покупку акций биржи около 50 млн долл.

Кстати, в начале недели стало известно, что ЕБРР и РФПИ договорились о покупке, соответственно, 6,29 и 1,25% акций ММВБ-РТС. Биржа была оценена на уровне 138 млрд руб. Исходя из этой оценки ЕБРР пакет обошелся в 8,68 млрд руб., РФПИ — 1,73 млрд руб.

Глава наблюдательного совета группы компаний «Алор» Анатолий Гавриленко не удивляет, что в размещении биржи будут активно участвовать госбанки — она и так государственная. В то же время экс-глава РТС, член совета директоров ЦНТ Олег Сафонов говорит, что возможен вариант, когда ЦБ продаст часть своей доли через IPO госбанкам. По его мнению, подобные сделки уникальны для инвестбанков и поучаствовать в этом процессе им будет интересно, так как они наверняка неплохо заработают.