За 2014 рік загальні чисті активи світових інвестиційних фондів збільшилися на 19%

Згідно з даними представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок 2015 року дорівнювала 28,29 трлн. євро. Такий показник виявився майже на 19% більшим від результату початку минулого року (23,79 трлн. євро).

Позитивні тенденції щодо збільшення обсягів чистих активів світових інвестиційних фондів відбувалися упродовж усього минулого року. Так, за І квартал вони збільшилися на 2,5%, за ІІ квартал - на 5,2%, за ІІІ квартал - на 6,2%, а за ІV квартал - на 3,8%.

Найбільший обсяг чистих активів на звітну дату серед країн світу спостерігався в інвестиційних фондах США (14,47 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи дорівнював майже 8 трлн. євро, Австралії - 1,32 трлн. євро, Бразилії - 1,23 трлн. євро, Канади - 1,04 трлн. євро, Японії - 0,9 трлн. євро.

Результати дослідження світового ринку спільного інвестування, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 46 країн. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок 2015 року, дорівнювала 79,67 тис., що на 4,5% перевищило показник початку 2014 року (76,2 тис.).

Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 29,37 тис.; збалансовані та змішані фонди - 18,86 тис.; фонди облігацій - 15,81 тис.; фонди грошового ринку - 2,79 тис.; інші фонди - 9,38 тис.

Найбільша частка (40%) у загальній структурі активів усіх інвестфондів належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій становила 22%, фондів грошового ринку - 13%, збалансованих та змішаних фондів - 12%, інших фондів - 13%.

У розрізі окремих регіонів найбільша частка активів на світовому ринку спільного інвестування належала інвестиційним фондам США (51,2%) та країн Європи (28,2%).   Частка фондів Австралії дорівнювала 4,7%, Бразилії - 4,4%, Канади - 3,7%, Японії - 3,1%, Китаю - 2,1%, Кореї - 1%, ПАР - 0,5%, Індії - 0,4%, інших країн - 0,7%.

Торік спостерігалося зростання обсягів чистих активів усіх видів світових інвестиційних фондів. Найбільший обсяг активів, за станом на початок 2015 року, був зафіксований у фондах акцій - 11,44 трлн. євро (на початку 2014 року цей показник дорівнював 9,62 трлн. євро).

Обсяг активів фондів облігацій склав 6,1 трлн. євро (на початку 2014 року - 5,15 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,73 трлн. євро (3,45 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 3,28 трлн. євро (2,69 трлн. євро), інших видів фондів - 1,3 трлн. євро (0,88 трлн. євро).

Обсяг чистих активів фондів акцій США дорівнював 6,85 трлн. євро, країн Європи - 2,9 трлн. євро, Австралії та Японії - по 0,53 трлн. євро, Канади - 0,27 трлн. євро, Бразилії - 0,06 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій у США складав 2,85 трлн. євро, у країнах Європи - 2,3 трлн. євро, у Бразилії - 0,47 трлн. євро, у Канаді - 0,1 трлн. євро, у Японії - 0,1 трлн. євро, в Австралії - 0,07 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він дорівнював у США 2,25 трлн. євро, у країнах Європи - 0,95 трлн. євро, у Бразилії - 0,04 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, в Японії - 0,01 трлн. євро.

Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 1,38 трлн. євро, у США - 1,11 трлн. євро, у Канаді - 0,41 трлн. євро, у Бразилії - 0,16 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був такий: у США - 1,42 трлн. євро; у Австралії - 0,72 трлн. євро; у Бразилії - 0,5 трлн. євро; у Європі - 0,46 трлн. євро; у Канаді - 0,25 трлн. євро; у Японії - 0,24 трлн. євро.

Протягом усього минулого року світові інвестиційні фонди демонстрували тенденцію до збільшення обсягів продажу цінних паперів. Згідно з даними EFAMA, у І кварталі 2014 року приплив коштів до інвестфондів становив 292 млрд. євро, у ІІ кварталі - 252 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 290 млрд. євро, а у IV кварталі - 335 млрд. євро.

У цілому за 2014 рік чистий приплив коштів до усіх інвестиційних фондів світу склав 1 169 млрд. євро, що виявилося на 39,3% більше показника 2013 р. (839 млрд. євро).

У звітному періоді лідерами за обсягом залучених коштів були фонди облігацій, показник яких дорівнював 323 млрд. євро. При цьому змішані та збалансовані фонди залучили 276 млрд. євро, фонди акцій - 207 млрд. євро, фонди грошового ринку - 154 млрд. євро, інші види фондів - 209 млрд. грн.

Інвестиційні фонди країн Європи торік залучили 463 млрд. євро. Приплив коштів спостерігався у фондах акцій, облігацій, збалансованих та змішаних фондах. Натомість у фондах грошового ринку відбувся незначний відтік коштів.

Американські інвестиційні фонди у 2014 році залучили 320 млрд. євро. Позитивні результати були зафіксовані у всіх видах фондів.