За три квартали 2014 року чисті активи світових інвестиційних фондів зросли на 14,5%

Згідно з даними представницької Асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок жовтня 2014 року дорівнювала 27,24 трлн. євро. Такий показник виявився на 14,5% більше результату початку минулого року (23,79 трлн. євро). При цьому, у І кварталі активи світових інвестфондів збільшилися на 2,5%, у ІІ кварталі - на 5,2%, а у ІІІ кварталі - на 6,2%.

Найбільший обсяг чистих активів на звітну дату серед країн світу спостерігався в інвестиційних фондах США (13,71 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи дорівнював 7,81 трлн. євро, Австралії - 1,34 трлн. євро, Бразилії - 1,27 трлн. євро, Канади - 1,02 трлн. євро., Японії - 0,87 трлн. євро.

Результати дослідження світового ринку спільного інвестування, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 46 країн. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок жовтня 2014 року, дорівнювала 78,95 тис., що на 3,6% перевищило показник початку року (76,2 тис.).

Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 29,18 тис.; збалансовані та змішані фонди - 18,55 тис.; фонди облігацій - 15,61 тис.; фонди грошового ринку - 2,78 тис.; інші фонди - 9,37 тис.

Найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (40%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій становила 22%, фондів грошового ринку - 13%, збалансованих та змішаних фондів - 12%, інших фондів - 13%.

У розрізі окремих регіонів найбільша частка активів на світовому ринку спільного інвестування належала інвестиційним фондам США (50,3%) та країн Європи (28,7%).  Частка фондів Австралії дорівнювала 4,9%, Бразилії - 4,7%, Канади - 3,7%, Японії - 3,2%, Китаю - 1,8%, Кореї - 1%, ПАР - 0,5%, Індії - 0,4%, інших країн - 0,9%.

У січні-вересні минулого року спостерігалося зростання обсягів чистих активів усіх видів світових інвестиційних фондів. Найбільший обсяг активів за станом на початок жовтня 2014 р. був зафіксований у фондів акцій - 10,96 трлн. євро (на початку 2014 р. цей показник дорівнював 9,62 трлн. євро).

Обсяг активів фондів облігацій склав 5,96 трлн. євро (5,14 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,52 трлн. євро (3,45 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 3,18 трлн. євро (2,69 трлн. євро), інших видів фондів - 1,27 трлн. євро (0,88 трлн. євро).

Обсяг чистих активів фондів акцій США дорівнював 6,47 трлн. євро, країн Європи - 2,83 трлн. євро, Австралії - 0,54 трлн. євро, Японії - 0,52 трлн. євро, Канади - 0,26 трлн. євро., Бразилії - 0,07 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій у США складав 2,75 трлн. євро, у країнах Європи - 2,26 трлн. євро, у Бразилії - 0,48 трлн. євро, у Канаді - 0,1 трлн. євро, у Японії - 0,1 трлн. євро, у Австралії - 0,07 трлн. євро.

По фондах грошового ринку він дорівнював у США 2,07 трлн. євро, у країнах Європи - 0,96 трлн. євро, у Бразилії - 0,04 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, у Японії - 0,01 трлн. євро.

Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 1,34 трлн. євро, у США - 1,07 трлн. євро, у Канаді - 0,4 трлн. євро., у Бразилії - 0,17 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був такий: у США - 1,34 трлн. євро; у Австралії - 0,73 трлн. євро; у Бразилії - 0,52 трлн. євро; у Європі - 0,44 трлн. євро; у Канаді - 0,24 трлн. Євро; у Японії - 0,24 трлн. євро.

За підсумками трьох кварталів минулого року на світових ринках спільного інвестування був зафіксований приплив коштів до інвестиційних фондів. В цілому ними було залучено 8344 млрд. євро (у І кварталі - 292 млрд. євро, у ІІ кварталі - 252 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 290 млрд. євро).

У звітному періоді лідерами за обсягом залучених коштів виявилися фонди облігацій, показник яких дорівнював 260 млрд. євро. При цьому змішані та збалансовані фонди залучили 224 млрд. євро, фонди акцій - 164 млрд. євро., фонди грошового ринку - 39 млрд. євро., інші види фондів - 148 млрд. грн.

Інвестиційні фонди США у звітному періоді залучили 153 млрд. євро. Приплив був зафіксований у фондах облігацій, акцій та інших видів фондів. Однак, у фондах грошового ринку відбувався відтік коштів.

Європейські інвестиційні фонди за три квартали минулого року залучили 408 млрд. євро. При цьому позитивні результати були зафіксовані у всіх видах фондів.