За І квартал 2014 року чисті активи світових інвестиційних фондів зросли на 2,5%

Згідно з інформацією представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок квітня поточного року становила 24,38 трлн. євро. (згідно з даними НБУ за станом на 1 квітня 2014 року 1 євро дорівнював 10,99 грн.). Такий показник виявився на 2,5% більше результату початку поточного року (23,79 трлн. євро).

Найбільший обсяг чистих активів серед країн світу, за станом на звітну дату, спостерігався в інвестиційних фондах США (12,2 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи дорівнював 7,12 трлн. євро, Австралії - 1,25 трлн. євро, Бразилії - 1,17 трлн. євро, Канади - 0,88 трлн. євро., Японії - 0,76 трлн. євро.

Результати дослідження світового ринку спільного інвестування у І кварталі 2014 року, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 45 країн світу. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок квітня 2014 р., дорівнювала 77,12 тис., що на 1,2% перевищило показник початку року (76,2 тис.).

Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 28,58 тис.; збалансовані та змішані фонди - 17,96 тис.; фонди облігацій - 14,77 тис.; фонди грошового ринку - 2,77 тис.; інші фонди - 9,68 тис..

Найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (40%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій становила 22%, фондів грошового ринку - 14%, збалансованих та змішаних фондів - 12%, інших фондів - 12%.

У розрізі окремих регіонів найбільша частка активів на світовому ринку спільного інвестування належала інвестиційним фондам США (50%) та країн Європи (29,1%).  Частка фондів Австралії дорівнювала 5,1%, Бразилії - 4,8%, Канади - 3,6%, Японії - 3,1%, Китаю - 1,6%, Кореї - 0,9%, ПАР - 0,5%, Індії - 0,3%, інших країн - 0,9%.

У І кварталі поточного року відбулося зростання обсягів активів усіх видів світових інвестиційних фондів. Найбільший обсяг активів за станом на початок квітня 2014 року був зафіксований у фондах акцій - 9,84 трлн. євро (на початку 2014 року цей показник дорівнював 9,63 трлн. євро).

Обсяг активів фондів облігацій становив 5,23 трлн. євро (5,16 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,47 трлн. євро (3,45 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 2,78 трлн. євро (2,67 трлн. євро), інших видів фондів - 0,93 трлн. євро (0,88 трлн. євро).

Обсяг чистих активів фондів акцій США становив 5,76 трлн. євро, країн Європи - 2,59 трлн. євро, Австралії - 0,51 трлн. євро, Японії - 0,46 трлн. євро, Канади - 0,23 трлн. євро., Бразилії - 0,07 трлн. євро.

Аналогічний показник у фондах облігацій у США дорівнював 2,42 трлн. євро, у країнах Європи - 2,03 трлн. євро, у Бразилії - 0,43 трлн. євро, у Канаді - 0,09 трлн. євро, у Японії - 0,09 трлн. євро, у Австралії - 0,06 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він складав у США 1,9 трлн. євро, у країнах Європи - 0,93 трлн. євро, у Австралії - 0,23 трлн. євро, у Бразилії - 0,04 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, у Японії -0,01 трлн. євро.

Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 1,17 трлн. євро, у США - 0,95 трлн. євро, у Канаді - 0,34 трлн. євро., у Бразилії - 0,16 трлн. євро.

Сукупні чисті активи інших видів інвестиційних фондів у США дорівнювали - 1,18 трлн. євро, у Бразилії - 0,47 трлн. євро, у Австралії - 0,44 трлн. євро, у Європі - 0,38 трлн. євро, у Японії - 0,2 трлн. євро, у Канаді - також 0,2 трлн. євро.

У І кварталі 2014 р. продовжилася тенденція щодо припливу коштів до інвестиційних фондів, яка панувала на світових ринках спільного інвестування у минулому році. У цілому у звітному періоді світові інвестфонди залучили 292 млрд. євро.

Для порівняння, у IV кварталі 2013 року приплив коштів у інвестиційні фонди країн світу дорівнював 229 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 182 млрд. євро, у ІІ кварталі - 109 млрд. євро, а у І кварталі - 320 млрд. євро.

Лідерами за обсягом залучених коштів у січні-березні поточного року виявилися фонди акцій, показник яких склав 92 млрд. євро. При цьому змішані та збалансовані фонди залучили 71 млрд. євро., фонди облігацій - 69 млрд. євро, фонди грошового ринку - 21 млрд. євро, інші фонди - 39 млрд. євро.

Інвестиційним фондам Європи у січні-березні вдалося залучити коштів на суму 148 млрд. євро. Причому їх приплив був зафіксований у всіх видах інвестиційних фондів.

Інвестиційні фонди США за звітний період залучили 42 млрд. євро. У цій країні приплив коштів спостерігався у фондах облігацій, акцій та інших видах фондів, а у фондах грошового ринку відбувався відтік коштів.