У 2013 році загальні активи європейських інвестиційних фондів збільшилися на 8,9%

Згідно з даними звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у ІV кварталі 2013 року та результати 2013 року в цілому», сукупні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за жовтень-грудень минулого року збільшилися на 2,5%.

Нагадаємо, що у І кварталі вони зросли на 5%, у ІІ кварталі - зменшилися на 1,7%, а у ІІІ кварталі знову зросли на 3,2%. У результаті за 2013 р. у цілому цей показник збільшився на 8,9% і, за станом на початок 2014 р., дорівнював 9 788 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.01.2014 р., 1 євро дорівнював 11,04 грн.). Для порівняння, за 2012 рік сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів збільшилися на 12,4%.

Торік співвідношення загальних активів європейських інвестфондів та ВВП Європейського Союзу дорівнювало 68% у порівнянні з 63% у 2012 р. Це вказує на те, що інвестиційні фонди відіграють значну роль у залученні приватних та інституційних інвесторів на європейський ринок спільного інвестування.

За підсумками 2013 року найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн, як і раніше, спостерігався у фондах Люксембургу. На їхню частку припало 26,7% загального обсягу активів (2 615 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за обсягом активів також увійшли фонди Франції (15,6% або 1 525 млрд. євро), Німеччини (14,3% або 1 404 млрд. євро), Ірландії (13,7% або 1 344 млрд. євро) та Великобританії (11,4% або 1 121 млрд. євро).

Торік у переважній більшості європейських країн було зафіксовано збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли у фондах Болгарії (на 48,1%), Угорщини (на 33,1%), Румунії (на 31,4%), Польщі (на 27,1), Іспанії (на 23%), Словаччини (на 21,9%) та Швейцарії (на 20%). Зменшення активів спостерігалося тільки в інвестфондах Туреччини (на 5%) та Мальти (на 3,2%).

Згідно з даними EFAMA, частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок 2014 р., складала 70,1%, а фондів групи non-UCITS - 29,9%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за минулий рік зросли на 9% до 6 866 млрд. євро, а фондів групи non-UCITS - на 8,8% до 2 922 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 37%, фондів облігацій - 28%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 13%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 5%.

За весь минулий рік загальні активи фондів акцій зросли на 20,6%, фондів облігацій - на 4,9%, збалансованих фондів - на 11,7%, інших видів фондів - на 6,8%, фондів фондів - на 13,3%. При цьому активи фондів грошового ринку зменшилися на 10%.

За станом на початок 2014 року, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися у таких країнах: Люксембург - 32% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 198 млрд. євро); Франція - 16,2% (1 111 млрд. євро); Ірландія - 15,2% (1 044 млрд. євро); Великобританія - 12,6% (863 млрд. євро); Швейцарія - 4,2% (288 млрд. євро).

Динаміка чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS торік у більшості країн виявилася позитивною. Найбільше зростання активів було зафіксовано в інвестфондах Болгарії (на 48,4%), Румунії (на 46,5%), Угорщини (на 38,8%), Іспанії (на 24,2%) та Португалії (на 23,4%).

Водночас, в інвестиційних фондах групи UCITS Туреччини відбувалося зменшення активів на 18,2%, Австрії - на 1,9%, Франції - на 0,5%, Мальти - на 0,2%.

За інформацією EFAMA, протягом минулого року відбувався приплив коштів до європейських інвестиційних фондів групи UCITS, який у І кварталі становив 132 млрд. євро, в ІІ кварталі - 12 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 34 млрд. євро, а у ІV кварталі - 51 млрд. євро. Таким чином, за рік загальний приплив коштів до цих установ дорівнював 229 млрд. євро. Такі результати виявилися кращими за показник 2012 р., коли інвестфонди залучили коштів на загальну суму 201 млрд. євро.

Як зазначають експерти, певні проблеми у європейському банківському секторі досі даються взнаки, що значно зменшує попит на фонди грошового ринку. Внаслідок цього вони вже другий рік поспіль втрачають кошти. За підсумками минулого року ці фонди втратили 85 млрд. євро. Разом із тим, фондам акцій вдалося залучити 100 млрд. євро, фондам облігацій - 70 млрд. євро, збалансованим фондам - 114 млрд. євро, іншим видам фондів - 30 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (153,06 млрд. євро), Ірландії (56,3 млрд. євро), Іспанії (23,1 млрд. євро), Великобританії (21,85 млрд. євро), Італії (12,72 млрд. євро). Однак в інвестиційних фондах ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали фонди Франції (75 млрд. євро), Австрії (1,8 млрд. євро) та Греції (0,6 млрд. євро).