За три квартали 2013 року загальні активи світових інвестиційних фондів зросли на 5,4%

Згідно з даними представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок жовтня 2013 року, становила 23,37 трлн. євро. (згідно з даними НБУ за станом на 1 жовтня 2013 року 1 євро дорівнював 10,79 грн.).

Такий показник виявився на 5,4% більше результату початку 2013 року (22,17 трлн. євро). Позитивні тенденції щодо збільшення обсягів чистих активів світових інвестиційних фондів тривають з кінця 2011 року, за виключенням ІІ кварталу 2013 року, коли їх обсяги дещо зменшилися.

За станом на звітну дату, найбільший обсяг чистих активів серед країн світу спостерігався в інвестиційних фондах США (11,7 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи дорівнював 6,7 трлн. євро, Австралії - 1,22 трлн. євро, Бразилії - 1,2 трлн. євро, Канади - 0,85 трлн. євро., Японії - 0,78 трлн. євро.

Результати дослідження світового ринку спільного інвестування, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 44 країн світу. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок жовтня 2013 року, дорівнювала 75,27 тис., що на 2,8% перевищило показник початку року (73,24 тис.).

Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 28,16 тис.; збалансовані та змішані фонди - 17,7 тис.; фонди облігацій - 13,75 тис.; фонди грошового ринку - 2,8 тис.; інші фонди - 9,6 тис.

Найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (39%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій становила 23%, фондів грошового ринку - 15%, збалансованих та змішаних фондів - 11%, інших фондів - 12%.

У розрізі окремих регіонів найбільша частка активів на світовому ринку спільного інвестування належала інвестиційним фондам США (50,1%) та країн Європи (28,6%). У свою чергу, частка активів фондів Австралії дорівнювала 5,2%, Бразилії - 5,1%, Канади - 3,7%, Японії - 3,4%, Китаю - 1,3%, Кореї - 0,9%, ПАР - 0,5%, Індії - 0,4%, інших країн - 0,8%.

У ІІІ кварталі 2013 року відбулося зростання обсягів активів усіх видів світових інвестиційних фондів, крім фондів облігацій. Найбільший обсяг активів, за станом на початок жовтня 2013 р. був зафіксований у фондів акцій - 9,18 трлн. євро (на початку 2013 р. цей показник дорівнював 8,12 трлн. євро).

Обсяг активів фондів облігацій дорівнював 5,26 трлн. євро (5,33 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,48 трлн. євро (3,63 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 2,6 трлн. євро (2,37 трлн. євро), інших видів фондів - 0,9 трлн. євро (0,89 трлн. євро).

Обсяг чистих активів фондів акцій США становив 5,3 трлн. євро, країн Європи - 2,4 трлн. євро, Австралії - 0,49 трлн. євро, Японії - 0,47 трлн. євро, Канади - 0,22 трлн. євро., Бразилії - 0,07 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій у США складав 2,48 трлн. євро, у країнах Європи - 1,93 трлн. євро, у Бразилії - 0,44 трлн. євро, у Канаді та Японії - по 0,09 трлн. євро, у Австралії - 0,06 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він дорівнював у США майже 2 трлн. євро, у країнах Європи - 0,94 трлн. євро, у Австралії - 0,26 трлн. євро, у Бразилії - 0,04 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, у Японії - 0,01 трлн. євро.

Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 1,07 трлн. євро, у США - 0,86 трлн. євро, у Канаді - 0,32 трлн. євро., у Бразилії - 0,17 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був такий: у США - 1,1 трлн. євро; у Бразилії - 0,5 трлн. євро; у Австралії - 0,4 трлн. євро; у Європі - 0,36 трлн. євро; у Японії - 0,21 трлн. євро; у Канаді - 0,2 трлн. євро.

У ІІІ кварталі минулого року на світових ринках спільного інвестування спостерігалася тенденція щодо припливу коштів до інвестиційних фондів у розмірі 182 млрд. євро. При чому у І кварталі цей показник дорівнював 320 млрд. євро, а у ІІ кварталі - 109 млрд. євро). У цілому за дев’ять місяців 2013 року їм вдалося залучити 611 млрд. євро.

У липні-вересні 2013 року фонди акцій залучили 61 млрд. євро (за дев’ять місяців - 198 млрд. євро), змішані та збалансовані фонди - 47 млрд. євро (178 млрд. євро), інші фонди - 29 млрд. євро (181 млрд. євро). Разом із тим, у фондах облігацій спостерігався відтік коштів у сумі 37 млрд. євро, однак у цілому у січні-вересні вони залучили 137 млрд. євро.

Неоднорідні тенденції відбувалися у фондів грошового ринку. Попри те, що у ІІІ кварталі вони стали лідерами за обсягом залучених коштів (81 млрд. євро), за підсумками дев’яти місяців у них спостерігався відтік коштів у сумі 85 млрд. євро. На результати діяльності цих фондів негативно вплинув значний відтік коштів, що мав місце у І та ІІ кварталах минулого року.