Загальні чисті активи світових інвестиційних фондів у І кварталі 2013 року зросли на 7,3%

Як свідчать дані представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок квітня поточного року становила 23,78 трлн. євро. (згідно з даними НБУ за станом на 1 квітня 2013 року 1 євро дорівнював 10,2 грн.). Такий показник виявився на 7,3% більше результату початку поточного року (22,17 трлн. євро).

Серед країн світу найбільший обсяг чистих активів, за станом на звітну дату спостерігався в інвестиційних фондах США (11,77 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи дорівнював 6,64 трлн. євро, Австралії - 1,36 трлн. євро, Бразилії - 1,33 трлн. євро, Канади - 0,87 трлн. євро., Японії - 0,84 трлн. євро.

Результати дослідження світового ринку спільного інвестування у І кварталі 2013 року, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 45 країн світу. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок квітня 2013 р., дорівнювала 73,91 тис., що на 0,9% перевищило показник початку року (73,24 тис.).

Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 27,94 тис.; збалансовані та змішані фонди - 17,49 тис.; фонди облігацій - 13,53 тис.; фонди грошового ринку - 2,91 тис.; інші фонди - 8,84 тис..

Слід зазначити, що найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (38%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій становила 24%, фондів грошового ринку - 15%, збалансованих та змішаних фондів - 11%, інших фондів - 12%.

У розрізі окремих регіонів найбільша частка активів на світовому ринку спільного інвестування належала інвестиційним фондам США (49,5%) та країн Європи (27,9%).  Частка фондів Австралії дорівнювала 5,7%, Бразилії - 5,6%, Канади - 3,6%, Японії - 3,5%, Китаю - 1,4%, Кореї - 0,9%, ПАР - 0,5%, Індії - 0,3%, інших країн - 0,9%.

Позитивним чинником є те, що у І кварталі поточного року відбулося зростання обсягів активів усіх видів світових інвестиційних фондів. Найбільший обсяг активів за станом на початок квітня 2013 року був зафіксований у фондів акцій - 8,99 трлн. євро (на початку 2013 року цей показник дорівнював 8,12 трлн. євро).

Обсяг активів фондів облігацій дорівнював 6,64 трлн. євро (5,33 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,64 трлн. євро (3,63 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 2,56 трлн. євро (2,37 трлн. євро), інших видів фондів - 0,93 трлн. євро (0,89 трлн. євро).

Обсяг чистих активів фондів акцій США становив 5,07 трлн. євро, країн Європи - 2,28 трлн. євро, Австралії - 0,55 трлн. євро, Японії - 0,5 трлн. євро, Канади - 0,22 трлн. євро., Бразилії - 0,08 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій у США дорівнював 2,74 трлн. євро, у країнах Європи - 1,93 трлн. євро, у Бразилії - 0,5 трлн. євро, у Канаді - 0,11 трлн. євро, у Японії - 0,09 трлн. євро, у Австралії - 0,07 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він складав у США 2,03 трлн. євро, у країнах Європи - 1,01 трлн. євро, у Австралії - 0,28 трлн. євро, у Бразилії - 0,04 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, у Японії - також майже 0,02 трлн. євро.

Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 1,06 трлн. євро, у США - 0,84 трлн. євро, у Канаді - 0,32 трлн. євро., у Бразилії - 0,19 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був такий: у США - 1,09 трлн. євро; у Бразилії - 0,52 трлн. євро; у Австралії - 0,46 трлн. євро; у Європі - 0,36 трлн. євро; у Японії - 0,23 трлн. євро; у Канаді - 0,19 трлн. євро.

У звітному періоді на світових ринках спільного інвестування продовжилася тенденція щодо припливу коштів до інвестиційних фондів, яка панувала на ринку у минулому році. У цілому в І кварталі світові інвестфонди залучили 320 млрд. євро.

Для порівняння, у IV кварталі 2012 року приплив коштів у світові інвестиційні фонди дорівнював 369 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 167 млрд. євро, у ІІ кварталі - 99 млрд. євро, а у І кварталі - 193 млрд. євро.

Лідерами за обсягом залучених коштів у січні-березні поточного року виявилися фонди облігацій, показник яких дорівнював 143 млрд. євро. При цьому фонди акцій залучили 109 млрд. євро., змішані та збалансовані фонди - 74 млрд. євро, інші фонди - 76 млрд. євро. Однак, у фондах грошового ринку спостерігався відтік коштів у сумі 82 млрд. євро.

Інвестиційні фонди США у І кварталі залучили 105 млрд. євро. Приплив був зафіксований у фондах облігацій, акцій та інших видів фондів, а у фондах грошового ринку відбувався відтік коштів.

Приплив коштів до європейських інвестиційних фондів у звітному періоді дорівнював 130 млрд. євро. Позитивні результати також були зафіксовані у всіх видах фондів, крім фондів грошового ринку.