У 2012 році загальні активи інвестиційних фондів країн світу зросли на 11%

Згідно з даними представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок 2013 року дорівнювала 22,17 трлн. євро.

Поступове збільшення обсягів чистих активів світових інвестиційних фондів тривало весь минулий рік. Так, за І квартал обсяги активів цих установ збільшилися на 0,88 трлн. євро або на 4,4%, за ІІ квартал - на 0,57 трлн. євро або на 2,7% , за ІІІ квартал - на 0,53 трлн. євро або на 2,5%, за ІV квартал - на 0,22 трлн. євро або на 1%. У цілому, за 2012 рік чисті активи інвестфондів світу зросли на 2,2 трлн. євро або на 11%.

Найбільший обсяг чистих активів серед усіх країн світу, за станом на 01.01.2013 р., був зафіксований в інвестиційних фондах США (10,86 трлн. євро). Обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів країн Європи дорівнював 6,3 трлн. євро, Австралії - 1,26 трлн. Євро, Бразилії - 1,22 трлн. євро, Канади - 0,8 трлн. євро, Японії - 0,76 трлн. євро.

Результати дослідження щодо розвитку світової індустрії інвестиційного бізнесу у минулому році, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 45 країн світу. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок 2013 р., дорівнювала 73,24 тис., що на 1% більше показника початку минулого року (72,61 тис.). Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 27,77 тис.; збалансовані та змішані фонди - 17,16 тис.; фонди облігацій - 13,3 тис.; фонди грошового ринку - 2,93 тис.; інші фонди - 8,93 тис.

За станом на звітну дату, найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (37%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій дорівнювала 24%, фондів грошового ринку - 16%, збалансованих та змішаних фондів - 11%, решти фондів - 12%.

У розрізі регіонів найбільша частка в структурі обсягів активів світових інвестиційних фондів належала інвестфондам США (49%). Частка фондів країн Європи дорівнювала 28,4%, Австралії - 5,7%, Бразилії - 5,5%, Канади - 3,6%, Японії - 3,4%, Китаю - 1,5%, інших країни - 2,9%.

Торік відбулося зростання обсягів активів усіх видів інвестиційних фондів. За станом на початок 2013 року, найбільший обсяг активів був зафіксований у фондів акцій - 8,12 трлн. євро (на початку 2012 року цей показник дорівнював 7,34 трлн. євро). Обсяг активів фондів облігацій становив 5,33 трлн. євро (4,5 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,63 трлн. євро (3,62 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 2,37 трлн. євро (2,12 трлн. євро), інших фондів - 0,89 трлн. євро (0,8 трлн. євро).

За станом на звітну дату обсяг чистих активів фондів акцій США дорівнював 4,5 трлн. євро, країн Європи - 2,1 трлн. євро, Австралії - 0,5 трлн. євро, Японії - 0,46 трлн. євро, Канади - 0,2 трлн. євро., Бразилії - 0,08 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій становив у США 2,6 трлн. євро, у країнах Європи - 1,9 трлн. євро, у Бразилії - 0,46 трлн. євро, у Канаді - 0,1 трлн. євро, у Японії - 0,08 трлн. євро, у Австралії - 0,06 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він дорівнював у США 2,04 трлн. євро, у країнах Європи - 1,02 трлн. євро, у Австралії - 0,26 трлн. євро, у Бразилії - 0,03 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, у Японії - 0,01 трлн. євро. Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив майже 1 трлн. євро, у США - 0,75 трлн. євро, у Канаді - 0,3 трлн. євро., у Бразилії - 0,18 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був таким: у США - 0,97 трлн. євро; у Європі - 0,34 трлн. євро; у Бразилії - 0,48 трлн. євро; у Австралії - 0,44 трлн. євро; у Японії - 0,2 трлн. євро; у Канаді - 0,18 трлн. євро.

Торік світові інвестиційні фонди продемонстрували тенденцію щодо збільшення обсягів чистого продажу цінних паперів. Згідно з даними EFAMA, за 2012 р. чистий приплив коштів до усіх інвестиційних фондів світу становив 828 млрд. євро, що у 3,6 раза більше показника 2011 року (228 млрд. євро).

Найбільший приплив коштів (599 млрд. євро) був зафіксований у фондах облігацій. Змішані та збалансовані фонди залучили 117 млрд. євро, інші види фондів - 160 млрд. євро. Водночас у фондах акцій відбувся відтік коштів у сумі 49 млрд. євро. Цікава ситуація виникла у фондах грошового ринку. Так, протягом перших трьох кварталів 2012 р. вони втратили 106 млрд. євро, й таку саму суму їм вдалося залучити у ІV кварталі. Таким чином, за підсумками року показник продажу цінних паперів цих фондів дорівнював нулю.

Інвестиційним фондам Європи торік вдалося залучити коштів на суму 201 млрд. євро. Приплив був зафіксований у фондах акцій, облігацій, збалансованих та змішаних фондах, а у фондах грошового ринку навпаки відбувався відтік коштів.

Інвестиційні фонди США за звітний період залучили 395 млрд. євро. При цьому усі види фондів закінчили рік з позитивними показниками, окрім фондів акцій.