УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 3-й квартал 2022 року. Загальні результати

Український фондовий ринок, практично зупинений національним регулятором НКЦПФР із 24 лютого 2022 року через початок повномасштабної війни рф проти України в цей день, залишався у цьому режимі  до 8 серпня. Відкриті інститути спільного інвестування відновили роботу із 22 серпня.

Із відкриттям ринку, українські акції просіли, відображаючи наслідки кількох місяців великої війни з її руйнівним впливом на економіку України, але, попри це, обидва вітчизняні індекси впали значно менше, ніж більшість розвинених ринків за січень-вересень, а також у порівнянні з майже половиною ключових ринків, що розвиваються.

Індустрії управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів у 3-му кварталі та від кінця лютого 2022 року зазнали значних випробувань, як і більшість секторів економіки України, однак продемонстрували стійкість і продовжували зростати, хоч і значно сповільненими темпами.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 9 місяців 2022 року загальна кількість КУА зменшилася на 5 – до 308.

Адміністратори недержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФ на кінець вересня 2022 року не змінилася: 19. Серед них, як і раніше, було 6 компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У січні-вересні 2022 року було зареєстровано 58  нових ІСІ, у т. ч. 4 – за 3-й квартал (рік тому – 54 тільки за цей квартал).

Загальна кількість сформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, зростала 5-й рік поспіль і на кінець вересня становила 1757 (+2.7% із  початку 2022 року).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 30.09.2022 року, як і раніше, становила 55(без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 46 відкритих, 3 корпоративних та 6 професійних. Всього активами НПФ управляли 33 КУА.

В адмініструванні 18-ти АНПФ-членів УАІБ у вересні цього року, як і попереднього, перебувало 57 НПФ: 47 відкритих, 4 корпоративних та 6 професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість  СК, що передали свої активи в управління КУА, у 2022 році станом на кінець вересня зменшилася з двох до однієї, активами якої продовжувала управляти одна КУА.

Активи в управлінні та вартість чистих активів ВЧА

Усі інституційні інвестори

Сукупні активи в управлінні КУА у січні-вересні зросли на 0.9%, до 543 634 млн грн. Річний приріст на кінець вересня 2022 року уповільнився більш ніж утричі порівняно з вереснем 2021-го – до +7.1%.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активи діючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на кінець вересня 2022 року дорівнювали 545 163 млн грн, за даними звітів фондів.  Засічень-вересень вони зросли на 4.8%, а за останні 12 місяців станом на 30.09.2022 – на 9.9%.

Вартість чистих активів усіх сформованих ІСІ (що досягли нормативів) на кінець вересня 2022 року сягнула 418 312 млн грн.У січні-вересні вона зросла на 7.0%, а за останній рік – на 12.1%. Зростання вартості активів сформованих ІСІ у 2022 році на кінець вересня забезпечили венчурні фонди (у тому числі за рахунок збільшення їхньої кількості).

Рух капіталу у відкритих ІСІ, знову дозволений регулятором з 22 серпня 2022 року, за 3-й квартал був майже відсутній, але за всі 9 місяців із початку року, завдяки притоку у січні-лютому (до 24.02.22), він сукупно становив 2.2 млн грн. Чистий притік до сектору за останні 12 місяців у вересні 2022-го також залишався позитивним – 2.4 млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи  НПФ в управлінні КУА у січні-вересні 2022 року додали 5.6%, а за останні 12 місяців – 8.7%. Станом на 30.09.2022 вони досягли 2 303 млн грн.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ на кінець вересня мали 2 306 млн грн активів (+5.1% із початку 2022 року та +8.7% за останні 12 місяців).

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА за 9 місяців 2022 року скоротилися майже на 30%, а за останній рік у вересні – на 28%. Станом на 30.09.2022 ці активи дорівнювали 135 млн грн.