УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 3-й квартал 2024 року. Загальні результати

Український фондовий ринок, в умовах воєнного стану, що тривав, а також після фактичної зупинки діяльності провідної біржі за торгами акціями, у 3-му кварталі 2024 року формально «завмер». Водночас, інвестори, зокрема й інституційні, продовжували вкладатися у державний борг, а також у реальні сектори економіки через інші інструменти. Галузі управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів у цей період продовжували зростати як за кількістю фондів (ІСІ), так і за активами в управлінні, зокрема й пенсійними.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 3-й квартал 2024 року загальна кількість КУА зменшилася на одну компанію, до 278. Водночас, за цей квартал було створено одну нову КУА.

Адміністраторинедержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФ за 3-й квартал 2024 року також зменшилася на один, до 15. Серед них, як і раніше, було п’ять компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Упродовж 3-го кварталу 2024 року, за даними УАІБ, було зареєстровано 17 нових ІСІ. Із них 16 були корпоративними фондами, 15 – венчурними КІФ.

Загальна кількість сформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, у липні-вересні 2024 року також продовжувала зростати, зберігаючи темп: +8 фондів (+0.4%). На 30.09.2024 вона становила 1803. У 3-му кварталі нормативу досягли 22 ІСІ, 16 із яких були КІФ, 18 – венчурними (15 – у формі КІФ).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 30.09.2024, за даними УАІБ, умовно зросла на один, до 52 (за рахунок подання звітності раніше створеного фонду), серед яких 44 відкритих, два корпоративних та шість професійних. Активами НПФ на кінець вересня управляли ті ж 30 КУА, що й упродовж усіх 9 місяців цього року.

В адмініструванні 14-ти АНПФ-членів УАІБ на кінець вересня 2024 року перебували 52 НПФ: 43 відкритих, три корпоративних і шість професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість страхових компаній, що передали свої активи в управління КУА, у липні-вересні 2024 року не змінилася: одна КУА надавала такі послуги одній СК.

Активи в управлінні та вартість чистих активів (ВЧА)

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активи діючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на 30.09.2024 дорівнювали 661 391 млн грн (+6.8% за квартал, +10.0% із початку 2024 року, +10.5% за останній рік).

Вартість чистих активів (ВЧА) усіх сформованих ІСІ у 3-му кварталі 2024 року прискорила зростання порівняно з 2-м до +6.7% і на кінець вересня сягнула 557 895 млн грн.Із початку 2024 року до кінця вересня сукупна ВЧА ІСІ додала 13.7%, а за рік – 14.8%.

Приріст ВЧА відбувся у тих же секторах, що й із точки зору загальних активів: відкритих,інтервальних, венчурних ІСІ. Закриті ж невенчурні фонди спіткало скорочення чистих активів. Для венчурних фондів, як і для загальних активів, на зростання ВЧА продовжувало впливати як створення нових фондів, так і нарощення діяльності існуючими; для відкритих ІСІ додатковий притік капіталу залишався вагомим чинником зростання, але несуттєво переважав за впливом зростання вартості портфелів у 3-му кварталі.

Рух капіталу у відкритих ІСІ за 3-й квартал 2024 року був позитивним другий квартал поспіль і становив +10.3 млн грн. Річний чистий притік на кінець вересня 2024 року врешті посилився до 61.0 млн грн. При цьому ВЧА сектору збільшилася за квартал на 17 млн грн, до майже 235 млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у липні-вересні 2024 року сповільнили квартальне зростання до +4.0%. На кінець вересня ці активи становили 3 187 млн грн. За перші 9 місяців року вони додали 14.9%, а їхнє річне зростання дещо сповільнилося: +20.4%.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ на кінець вересня 2024 року мали 3 188 млн грн активів (+4.0% за 3-й квартал). Із початку року сектор додав 14.8%, а за рік у вересні – 19.3%.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у 3-му кварталі 2024 року сповільнилися до +4.5%, за 9 місяців наростили 20.7%, а за рік у вересні – 33.2%. Станом на 30.09.2024 ці активи дорівнювали майже 242 млн грн.