УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 1-й квартал 2024 року. Загальні результати

Український фондовий ринок, на тлі повномасштабної війни росії проти України, що тривала, у 1-му кварталі 2024 року втратив іще 19.2% за індексом УБ. Водночас, галузі управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів продовжували демонструвати переважне зростання у цей період – як за кількістю фондів (ІСІ), так і за активами в управлінні, хоча самих КУА та адміністраторів ставало дедалі менше.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

За 1-й квартал 2024 року загальна кількість КУА зменшилася на 6, до 278. За 1-й квартал не було створено жодної нової КУА.

Адміністраторинедержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФ зменшилася за 1-й квартал 2024 року ще на одну: 16 на кінець березня. Серед них було п’ять компаній, які здійснювали винятково діяльність із адміністрування НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Упродовж 1-го кварталу 2024 року, за даними УАІБ, було зареєстровано 19 нових ІСІ. Із них 18 були венчурними корпоративними фондами, один – пайовим кваліфікаційним.

Загальна кількість сформованих ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, у січні-березні 2024 року продовжила зростати: +15 фондів (+0.8%) і на 31.03.2024 становила 1787. За 1-й квартал нормативу досягли 19 венчурних ІСІ.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 31.03.2024, як і на початку року, за даними УАІБ, дорівнювала 52 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 44 відкритих, два корпоративних та шість професійних. Активами НПФ управляли ті ж 30 КУА.

В адмініструванні 14-ти АНПФ-членів УАІБ на кінець березня 2024 року перебували 54 НПФ: 45 відкритих (-2 за 1-й квартал), три корпоративних і шість професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість страхових компаній (СК), що передали свої активи в управління КУА, у січні-березні 2024 року не змінилася: одна КУА надавала такі послуги одній СК.

Активи в управлінні та вартість чистих активів (ВЧА)

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Сукупні загальні активи діючих ІСІ, що перебували в управлінні КУА та досягли нормативів, на 31.03.2024 дорівнювали 614 102 млн грн, за даними звітів фондів (+2.1% за квартал, +11.3% за останній рік).

Вартість чистих активів (ВЧА) усіх сформованих ІСІ у 1-му кварталі 2024 року прискорила зростання до 3.8% і на кінець березня сягнула 509 321 млн грн. Позитивна динаміка вартості й активів, і ВЧА сформованих ІСІ у січні-березні спостерігалася в усіх секторах ІСІ за типами фондів, окрім закритих невенчурних ІСІ з приватним розміщенням.

Рух капіталу у відкритих ІСІ у 1-му кварталі 2024 року залишався негативним: -2.7 млн грн, після -4.3 млн грн за попередній квартал. Річний чистий відтік на кінець березня 2024 року сповільнився до -8.8 млн грн. При цьому ВЧА сектору збільшилася за квартал більш ніж на 1 млн грн, до понад 153 млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у 1-му кварталі 2024 року практично повторили приріст попереднього кварталу: +4.7%. На кінець березня вони становили 2 906 млн грн, за даними наявних звітів. Річне зростання цих активів прискорилося до 19.1%.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ на кінець березня мали 2 908 млн грн активів, тож вони також зросли на 4.7% за 1-й квартал. За рік у березні сектор додав 19.2%.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА у 1-му кварталі 2024 року сповільнили зростання до 6.8%, а за рік у березні – прискорили до 44.7%. Станом на 31.03.2024 ці активи дорівнювали понад 214 млн грн.