Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2013 року
11 березня 2013
Стрімке ралі, яке у новому році прокотилося по всіх світових ринках, у лютому дещо знизило свої оберти, а деякі фондові індекси завершили місяць з від'ємним значенням. І, на противагу традиційній картині – якщо Америка занурюється у червону зону, то Європа додає у вазі, біржі завершили лютий з різноспрямованими показниками. Так, біржі Північної Америки зросли у середньому на відсоток з чвертю, з країн ЄС тільки лондонська біржа втрималась на позитивному полі, так само як і в тихоокеансько-азійському секторі лише Японія продемонструвала значне зростання. Російські гравці вирішили доречним зафіксувати прибуток – індекси за підсумками місяця значно просіли.
На українських фондових майданчиках у першій половині лютого гравці фіксували прибутки, але вже починаючи з другої декади «бики» перехопили ініціативу та спромоглися розвернути індекси. Другий місяць року показники вітчизняних бірж впевнено додають у вазі та за підсумками лютого значення індексу ПФТС було зафіксовано із зростанням +8,09%, індекс Української біржі зі значенням +5,91%.
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, ВЧА 41 відкритого ІСІ станом на 28.02.2013 р. склала 159,92 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило ‑300,98 тис. грн. (-0,19%). Відтік грошових коштів у лютому помітно збільшився (у січні цей показник становив -0,03%), що можна пояснити бажанням інвесторів отримати прибуток після січневого зростання ВЧА фондів. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило. Відтік грошових коштів у лютому помітно збільшився (у січні цей показник становив -0,03%), що можна пояснити бажанням інвесторів отримати прибуток після січневого зростання ВЧА фондів.
Майже всі фонди сектору скористалися позитивною ситуацією на ринку та завершили місяць зі значним зростанням активів, проте 9 фондів не спромоглися вийти з червоної зони. У лютому діапазон доходності інвестфондів був доволі широким та коливалася від +22,78% до
-14,12%, але середня доходність у секторі в чотири рази перевищила показники минулого місяця та становила +2,01%, що є найкращим значенням у секторі протягом року.
-14,12%, але середня доходність у секторі в чотири рази перевищила показники минулого місяця та становила +2,01%, що є найкращим значенням у секторі протягом року.
За результатами січня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Райффайзен грошовий ринок» (+1778,33 тис. грн. (+14,75%)) – завдяки додатковому розміщенню 99 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 13,48%) отримав чистий притік у розмірі 1642,42 тис. грн.;
«Аргентум» (+168,79 тис. грн. (+8,27%) – також залучив 66,64 тис. грн. «чистими» шляхом збільшення кількості сертифікатів в обігу на 3,21% (інвестори придбали 1 702 шт ІС);
«Альтус-Депозит» (+62,04 тис.грн. (+3,41%)) - через додаткове розміщення 30 сертифікатів отримав 41,71 тис.грн. чистого притоку.
Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:
«Цитаделе фонд Українських Облігацій» (-1173,89 тис. грн. (-22,92%) – найбільший чистий відтік у розмірі 805,11 тис. грн. у зв’язку з викупом 77 277 сертифікатів (-17,09% в обігу);
«СЕБ Фонд Облігаційний» (-627,83 тис. грн. (-12,08%) – чистий відтік становив 680,28 тис. грн. також через викуп 344 інвестиційних сертифікатів (-13,0%);
«ВСІ» (-414,89 тис. грн. (-9,87%) – через пред’явлення до викупу 612 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі 500,80 тис. грн.
Список основних гравців сектору у лютому залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,8% сукупної ВЧА (44,46 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,43% (23,07 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Райффайзен грошовий ринок» (8,65% (13,84 млн. грн.)), четверте – зайняв фонд «Спарта Збалансований» (5,70% (9,12 млн. грн.). На почесному п’ятому місці розмістився «ОТП Фонд Акцій» (3,45% (5,52 млн. грн.)).
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «СЕМ Ажіо» (+22,78%), «Софіївський» (+8,14%) та «Райффайзен Акції» (+6,52%).
Найгірші показники у лютому продемонстрували фонди «Мілленіум Збалансований» (-14,12%), «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-7,31%) та «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (-7,03%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У лютому до огляду потрапило 9 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 36,23 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 212,46 тис. грн. (-0,58%).
В цьому місяці в секторі продовжився відтік капіталу – через значні виплати інвесторам.
У лютому лідерами зростання у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Платинум» (+496,78 тис. грн. (+4,1%)) – за рахунок переоцінки активів отримав 4,63 тис. грн. чистого притоку, оскільки залучення коштів інвесторів було незначним (+0,04% в обігу);
Інші фонди не отримали притоку чистих активів, збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок переоцінки активів.
Найбільших втрат чистих активів у лютому зазнали такі фонди:
«ОТП Збалансований» (-305,82 тис. грн. (-17,36%) – найбільший чистий відтік у розмірі 332,24 тис. грн. у зв’язку з викупом 358 паперів (-18,72% в обігу);
«Аурум» (-81,77 тис. грн. (-3,57%)) – також через викуп у інвесторів 4 250 цінних паперів (-7,48%) отримав чистий відтік у розмірі 173,81 тис. грн.;
«Конкорд Перспектива» (-91,91 тис. грн. (-2,98%)) – чистий відтік становив 89,26 тис. грн. також через викуп 1510 ЦП (-2,81%)
Діапазон доходності інтервальних фондів у лютому також був доволі широким та коливався в межах від +22,76% до -5,2%. Середня доходність сектору інтервальних фондів другий місяць поспіль перебувала у зеленій зоні та становила +6,28%, що було найкращим показником серед усіх секторів ринку ІСІ.
За підсумками січня лише два фонди зафіксували негативний результат, тоді як решта впевнено скористалися зростанням котирувань. Найбільша доходність зафіксована у фондів «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+22,76%), «Оптімум» (+19,39%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+5,23%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
До огляду в лютому включено 10закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 33,39 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 141,04 тис. грн. (-0,42%). За останні півроку сектор закритих фондів вперше продемонстрував негативну динаміку зростання ВЧА.
Лідерами зростання у секторі стали:
«Індекс Української Біржі» (+159,82 тис. грн.(+6,42%)), «АнтиБанк» (+127,67 тис. грн. (+4,05%)) та «Центавр» (+34,76 тис. грн. (+1,89%)) – позитивна зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок переоцінки активів, чистого притоку не отримав жоден фонд;
Найбільших втрат чистих активів у лютому зазнали такі фонди:
«Райффайзен валютний» (-130,97 тис. грн. (-0,91%)) – через пред’явлення до погашення 178 (-1,05% в обігу) акцій чистий відтік капіталу склав 151,27 тис. грн.;
«Перший золотий» (-432,66 тис. грн. (-5,43%) – також через пред’явлення до погашення 122 (-0,42%) акцій отримав 35,19 тис. грн. чистого відтоку.
Діапазон доходності закритих фондів у лютому був доволі вузьким та коливався в інтервалі від +6,42% до -5,03%.Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця дещо зменшилася, але залишилася у позитивній зоні та становила +2,13% (показник у січні +2,39%).
У лютому лише один фонд зафіксував негативний результат, тоді як решта фондів змогла продемонструвати позитивну динаміку зростання.
Найкращі результати за доходністю показали фонди: «Індекс Української Біржі» (+6,42%), «АнтиБанк» (+4,05%) та «КІНТО-Весна» (+3,83%).
Негативний результат був зафіксований у фонді «Перший золотий» (-5,03%).