Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2012 року

Закінчився 2012 рік, який приніс нові сподівання та нові страхи, але попри побоювання нової хвилі світової кризи, навіть одвічне протистояння трикутника Азія–Європа–США у минулому році закінчилося паритетом - всі фондові майданчики завершили його зі значним зростанням біржових показників. Найбільше у вазі додали індекси ФРН (+29,06%), Китаю (+22,96%) та Японії (+22,94%).

У грудні було зафіксовано найбільше з початку року зростання і в Україні. Так, індекс Української біржі додав 10,04%, а індекс ПФТС +3,15%.
 
Проте за 2012 рік показники вітчизняних бірж втратили понад третину : УБ мінус 34,84% та ПФТС мінус 38,50%.
 
ВІДКРИТІ ФОНДИ
 
За даними УАІБ, ВЧА 41 відкритого ІСІ станом на 28.12.2012 р. склала 160,27 млн. грн. Відповідно до їхніх показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило ‑3,60 млн. грн. (-2,22%). Відтік грошових коштів у грудні помітно зменшився (у листопаді цей показник становив -4,79%).

 

За результатами грудня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Райффайзен грошовий ринок» (+608,79 тис. грн. (+6,06%)) – завдяки додатковому розміщенню 305 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 5,14%) отримав чистий притік у розмірі 521,54 тис. грн.;
«Тройка Діалог Акції» (+52,23 тис. грн. (+12,89%) – також залучив 20,02 тис. грн. «чистими» шляхом збільшення кількості сертифікатів в обігу на 60 шт (+4,79%);
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+61,38 тис.грн. (+4,12%)) - через додаткове розміщення 7 ІС отримав 8,11 тис.грн. чистого притоку.

 

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-618,69 тис. грн. (-1,39%) – найбільший чистий відтік у розмірі 390,22 тис. грн. у зв’язку з викупом 272 сертифікатів (-0,87% в обігу);
«ОТП Фонд Акцій» (-121,73 тис. грн. (-2,27%) – чистий відтік становив 360,42 тис. грн. також через викуп 603 138 інвестиційних сертифікатів (-6,50%);
«Райффайзен збалансований» (-336,51 тис. грн. (-19,08%) – чистий відтік склав 357,08 тис. грн. (інвестори пред’явили до викупу 1 053 ІС (-20,18%).

 

Список основних гравців сектору у грудні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,44% сукупної ВЧА (43,98 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,10% (24,19 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Райффайзен грошовий ринок» (6,65% (10,66 млн. грн.)), четверте – зайняв фонд «Спарта Збалансований» (5,74% (9,19 млн. грн.). На почесному п’ятому місці розмістився «Цитаделе Український Збалансований фонд» (3,53% (5,66 млн. грн.)).

 

Позитивні зрушення, які спостерігалися весь грудень, дозволили 28 фондам зафіксувати значне зростання, решта фондів не спромоглася вийти з червоної зони. Доходність відкритих інвестфондів коливалася від +8,45% до -13,39%, а середній показник у секторі становив +0,58%.

 

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+8,45%), «Тройка Діалог Акції» (+7,73%) та «Надбання» (+5,28%). Найгірші показники у грудні продемонстрували фонди «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (-13,39%), «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-12,38%) та «Конкорд Стабільність» (-6,52%).

 

 

У грудні до огляду потрапило 8 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 23,60 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 1 163,10 тис. грн. (+5,18%).

Напротивагу листопаду, суттєвого притоку чистого капіталу не зафіксовано – попри збільшення залучення нових інвесторів, переоцінка «з’їла» надходження.

 

У грудні лідерами зростання у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Платинум» (+1010,53 тис. грн. (+9,25%)) – за рахунок переоцінки активів, зважаючи на значне коливання ВЧА протягом місяця, отримав 1,59 тис. грн. чистого притоку;
«Аурум» (+146,70 тис. грн. (+6,94%)) – за рахунок додаткового розміщення 520 ЦП отримав 20,14 тис. грн. чистого притоку;
«Оріон» (+33,20 тис. грн. (+1,55%)) також не отримав чистого притоку через переоцінку активів.

 

Найбільших втрат чистих активів у грудні зазнали такі фонди:
«Збалансований фонд «Паритет» (-45,68 тис. грн. (-4,16%), який через викуп у інвесторів 72 шт. ЦП (-7,00% в обігу) та переоцінку портфеля отримав чистий відтік капіталу у розмірі 78,05 тис. грн.;
«Оптімум» (-7,96 тис. грн. (-1,19%)) – через переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 2 ЦП (-7,19% в обігу) отримав чистий відтік у розмірі 1,92 тис. грн.;

 

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +9,24% до -0,90%.
Середня доходність сектору інтервальних фондів у грудні вийшла в зелену зону та становила +2,43% (у попередньому місяці -1,10%), що є найкращим показником серед усіх секторів.

 

За підсумками грудня лише два фонди зафіксували негативний результат, тоді як решта впевнено скористалися зростанням котирувань, а найбільше зафіксовано у фондів «Платинум» (+9,24%), «Аурум» (+5,96%) та «Збалансований фонд «Паритет» (+3,06%).

 

 

Вартість чистих активів 8 закритих ІСІ, включених до огляду,на кінець грудня склала 33,5 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 2,89 млн. грн. (+9,46%). П’ятий місяць поспіль сектор закритих фондів демонструє найкращий результат щодо зростання ВЧА. Крім того, закриті фонди і у грудні стали лідерами із залучення коштів інвесторів та з чистого притоку капіталу.

Решта фондів «вийшли в нуль» через переоцінку активів без будь-яких втрат або надходжень чистого капіталу.

 

Діапазон доходності закритих фондів у грудні коливався в інтервалі від +10,09% до -4,50%.
Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила +1,94% (показник у листопаді +0,13%).

 

У грудні лише один фонд зафіксував негативний результат, тоді як решта фондів змогла продемонструвати позитивну динаміку зростання. Найкращі результати за доходністю показали фонди: «Індекс Української Біржі» (+10,09%), «АнтиБанк» (+3,30%) та «КІНТО-Зима» (+2,37%). Негативний результат був зафіксований у фонді «Перший золотий» (-4,50%).